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Procore

Configurer les paramètres avancés : Réunions

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Réunions du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Si un « x » gris apparaît pour l'utilisateur dont vous essayez de modifier les autorisations, l'utilisateur peut être un administrateur de l'entreprise ou ses autorisations sont gérées à l'aide d'un modèle. Voir à la place Gérer les modèles d'autorisation de projet

Vidéo

 

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Procédure

Configurer les paramètres de réunion

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
    configure-meeting-settings.png
  3. Configurez les paramètres comme suit :
  • Vue de la réunion : choisissez « Catégorie » (il s'agit du paramètre par défaut) ou « Ancienne et nouvelle activité» dans la liste déroulante. Remarques : si vous choisissez « Catégorie », les créateurs de réunions pourront organiser les éléments commerciaux ajoutés à une réunion par catégories de réunion. Voir Créer une catégorie de réunion. De même, si vous sélectionnez « Catégorie », les créateurs de réunions pourront créer une réunion à partir d'un modèle. Voir Créer une réunion à partir d'un modèle

  • Activer la colonne Ancienne/Nouvelle activité : lorsqu'une coche est placée dans cette case à cocher, le système ajoute une colonne au tableau des éléments de réunion qui indique si l'élément est une ancienne ou une nouvelle activité lorsque la réunion est en affichage par catégorie. Remarque : La plupart des clients Procore choisissent de désactiver ce paramètre. 

  • Réunions privées par défaut : cochez cette case pour que les réunions créées soient privées par défaut.

  • Afficher automatiquement les procès-verbaux antérieurs : saisissez le nombre de procès-verbaux antérieurs que vous souhaitez afficher sous chaque élément de réunion.

  • Afficher les procès-verbaux antérieurs dans le PDF : cochez cette case pour ajouter les procès-verbaux antérieurs affichés automatiquement et les procès-verbaux marqués d'une étoile sur un PDF de réunion exporté.

  • Activer les codes de coût sur les éléments de réunion : Cochez cette case pour inclure un champ de code de coût sur tous les éléments de réunion.

  • Activer les descriptions sur les éléments de réunion : cochez cette case pour inclure un champ de description sur tous les éléments de réunion.

  • Activer l'approbation du participant et les commentaires : cochez cette case pour que les participants puissent approuver et commenter les procès-verbaux.

  • Libellé du champ personnalisé 1 (court) : saisissez un nom pour un champ personnalisé.

  • Libellé du champ personnalisé 2 : saisissez un nom pour un deuxième champ personnalisé.

  • Utiliser la numérotation étendue de la réunion :  si ce paramètre est sélectionné, la numérotation des réunions restera la même tout au long de la série de réunions, indépendamment de la réorganisation des éléments de réunion au sein d'une réunion. La numérotation des éléments de réunion sous la colonne « Sujet n° » s'affichera sous la forme (réunion n°).(élément de la réunion n° – dans l'ordre dans lequel les éléments ont été créés). Remarque : les colonnes « Ordre du jour n° » et « Origine de la réunion » sont remplacées par « Sujet n° » et le numéro de catégorie de réunion ne sera plus affiché dans ce mode. 

  1. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.

Configurer les autorisations utilisateur pour les réunions

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Définissez les autorisations de chaque utilisateur :
    • green-check.png Accès
    • red-x.png Pas d'accès
      Remarque : si un « x » gris apparaît pour un utilisateur, l'utilisateur dont vous essayez de modifier les autorisations peut être un administrateur de l'entreprise ou ses autorisations sont gérées à l'aide d'un modèle. Voir à la place Gérer les modèles d'autorisation de projet

Prochaines étapes

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des procès-verbaux de réunion de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de procès-verbaux de réunion de construction. .