Configurer les paramètres avancés : Réunions

Configurer les paramètres de réunion

1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres  .
   
3. Activez ou désactivez les paramètres suivants pour les configurer :  

• Vue de la réunion : choisissez « Catégorie » (il s'agit du paramètre par défaut) ou « Ancienne et nouvelle activité» dans la liste déroulante. Remarques : si vous choisissez « Catégorie », les créateurs de réunions pourront organiser les éléments commerciaux ajoutés à une réunion par catégories de réunion. Voir Créer une catégorie de réunion. De même, si vous sélectionnez « Catégorie », les créateurs de réunions pourront créer une réunion à partir d'un modèle. Voir Créer une réunion à partir d'un modèle. 

• Activer la colonne Ancienne/Nouvelle activité : Le système ajoute une colonne au tableau des éléments de réunion qui indique si l’élément est une ancienne ou une nouvelle activité lorsque la réunion est en affichage par catégorie. Remarque: La plupart des clients Procore choisissent de désactiver ce paramètre. 

• Définir la réunion comme privée par défaut: les réunions seront créées privées par défaut.

• Afficher les procès-verbaux antérieurs dans le PDF : cochez cette case pour ajouter les procès-verbaux antérieurs affichés automatiquement et les procès-verbaux marqués d'une étoile sur un PDF de réunion exporté.

• Activer les codes de coût sur les éléments de la réunion: inclut un champ de code de coût sur tous les éléments de la réunion.

• Activer les descriptions sur les éléments de la réunion: inclut un champ de description sur tous les éléments de la réunion.

• Activer l’approbation du participant et les commentaires: les participants peuvent approuver et commenter les procès-verbaux.

• Utiliser la numérotation étendue de la réunion :  si ce paramètre est sélectionné, la numérotation des réunions restera la même tout au long de la série de réunions, indépendamment de la réorganisation des éléments de réunion au sein d'une réunion. La numérotation des éléments de réunion sous la colonne « Sujet n° » s'affichera sous la forme (réunion n°).(élément de la réunion n° – dans l'ordre dans lequel les éléments ont été créés). Remarque : les colonnes « Ordre du jour n° » et « Origine de la réunion » sont remplacées par « Sujet n° » et le numéro de catégorie de réunion ne sera plus affiché dans ce mode. 

4. Sous Champs personnalisés, saisissez des champs supplémentaires facultatifs à ajouter à votre réunion.
5. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement.