Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Réunions du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
- Informations supplémentaires :
- Si un « x » gris apparaît pour l'utilisateur dont vous essayez de modifier les autorisations, l'utilisateur peut être un administrateur de l'entreprise ou ses autorisations sont gérées à l'aide d'un modèle. Voir à la place Gérer les modèles d'autorisation de projet .
Procédure
Configurer les paramètres de réunion
- Accédez à l'outil Réunions du projet.
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres
.
- Activez ou désactivez les paramètres suivants pour les configurer :
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Meeting View: Choose 'Category' (this is the default setting) or 'Old and New Business' from the drop-down list. Notes: If you choose 'Category', meeting creators will be able to organize the business items added to a meeting by meeting categories. See Create a Meeting Category. Also, if you select 'Category', meeting creators will be able to create a meeting from a template. See Create a Meeting from a Template.
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Enable Old/New Business Column: The system adds a column to the meeting items table that indicates whether the item is old or new business when the meeting is in category view. Note: Most Procore customers choose to keep this setting disabled.
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Set Meeting as Private by default: Meetings will be created private by default.
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Show Previous Minutes on the PDF: Mark this checkbox to add any "automatically shown previous minutes" and "starred minutes" on an exported meeting PDF.
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Enable Cost Codes on Meeting Items: Includes a cost code field on all meeting items.
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Enable Descriptions on Meeting Items: Includes a description field on all meeting items.
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Enable Attendee Approval and Comments: Attendees can approve and comment on minutes.
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Use Meeting Wide Numbering: If this setting is selected, meeting numbering will stay the same throughout the entire meeting series regardless of re-arranging meeting items within a meeting. The meeting item numbering under the "Topic #" column will show as (meeting #).(meeting item # - in the order the items were created). Note: The "Agenda #" and "Meeting Origin" columns are replaced with "Topic #" and the meeting category number will no longer be displayed in this mode.
- Sous Champs personnalisés, saisissez des champs supplémentaires facultatifs à ajouter à votre réunion.
- Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement.
Configurer les autorisations utilisateur pour les réunions
- Accédez à l'outil Réunions du projet.
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
- Cliquez sur Tableau des autorisations.
- Définissez les autorisations de chaque utilisateur :
- Aucun
- Lecture seule
- la norme
- Admin
Note: Si vous ne parvenez pas à apporter des modifications, l’utilisateur dont vous essayez de modifier les autorisations est soit un administrateur de l’entreprise, soit ses autorisations sont gérées à l’aide d’un modèle. Voir plutôt Gérer les modèles d’autorisation du projet .
