Ajouter un élément lié à une réunion

Objectif

Ajouter un élément lié à une réunion.

Contexte

L'outil Réunions vous permet d'ajouter des éléments liés à une réunion à l'aide de l'onglet Éléments liés. Pour en savoir plus sur les éléments liés, voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour ajouter ou supprimer un élément lié:
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les éléments liés pour les réunions » activée dans votre modèle d'autorisations.
  • Pour afficher le titre de l' élément lié:
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet. 
• Informations supplémentaires :
  • Vous ne pouvez ajouter que des éléments existants qui existent déjà dans Procore. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux éléments dans d'autres outils à partir de l'outil Réunions.
  • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
  • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

Procédure

1. Accédez à l'outil Réunions du projet. 
2. Cliquez sur le titre de la réunion.
3. Cliquez sur l'onglet Éléments liés.
   
   
   
4. Cliquez sur Modifier.
   La zone « Ajout d'éléments liés à » s'affiche..
5. Sélectionnez l'élément « Type ».
6. Dans le champ « Description », sélectionnez l'élément dans la liste déroulante.
   Remarque : vous ne pouvez ajouter que des éléments existants auxquels vous avez accès.
7. Ajouter des remarques. 
8. Cliquez sur +Ajouter.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Que sont les éléments liés dans Procore ?