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Procore

Ajouter un procès-verbal de réunion

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Objectif

Ajouter un procès-verbal à une réunion.

Contexte

Lorsqu'une réunion est en cours, vous pouvez la faire passer du mode ordre du jour au mode procès-verbal. Au cours de votre réunion, vous pouvez enregistrer un procès-verbal officiel pour suivre les éléments discutés et les décisions prises. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les éléments de la réunion » activée dans votre modèle d'autorisations.

Conditions préalables

  • Pour enregistrer un procès-verbal, la réunion doit être en mode « Procès-verbal ». Pour déterminer le mode dans lequel se trouve votre réunion, accédez à la page Ordre du jour/procès-verbal de réunion et consultez la colonne « Statut ». Pour convertir une réunion du mode ordre du jour au mode procès-verbal, voir Convertir en procès-verbal. 
  • La réunion doit comporter un ou plusieurs points à l’ordre du jour (p. ex. points de réunion). Voir Ajouter un élément de réunion. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur la flèche en regard d’une réunion pour développer la série.
  3. Cliquez sur le titre de la réunion.
  4. Cliquez sur la flèche pour développer la section Agenda .
  5. Cliquez sur Procès-verbal officiel documenté de la réunion. 
  6. Saisissez toute information pertinente sur le procès-verbal de réunion.
    POURBOIRE: Utilisez le bouton Développer tout pour développer rapidement tous les éléments. 

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