Créer une réunion à partir d'un modèle
Objectif
Créer une réunion à partir d'un modèle de réunion au niveau entreprise.
Contexte
Si votre administrateur Procore a créé des modèles de réunion réutilisables au niveau entreprise (voir Créer un modèle de réunion), vous pouvez créer de nouvelles réunions basées sur ces modèles dans l'outil Réunions du projet.
S'il existe, dans votre entreprise, des réunions standard avec des ordres du jour de réunion courants (par exemple, réunions PAE ou réunions hebdomadaires sur l'état d'avancement de la construction), la possibilité de créer des modèles de réunion réutilisables dans l'outil Admin au niveau entreprise permet aux administrateurs de réunion de votre projet de réutiliser les informations d'ordre du jour standard, pour créer efficacement des réunions avec l'outil Réunions au niveau projet.
Exemple
Si vous êtes un organisateur de réunion de projet et que vous avez besoin de créer une réunion contenant des éléments à l'ordre du jour standard, demandez à l'administrateur Procore de votre entreprise de vous aider à développer des modèles de réunion pour les réunions suivantes :
- Réunions maître d'ouvrage-architecte-entrepreneur (MAE)
- Réunions d'avancement hebdomadaires des travaux de construction
- Réunions de lancement du projet
Une fois les modèles de réunion de votre entreprise créés, les membres de l'équipe de projet peuvent suivre les étapes ci-dessous pour créer une réunion basée sur ces modèles.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour créer une réunion à partir d'un modèle , autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Réunions avec l'autorisation granulaire « Créer une réunion » activée dans votre modèle d'autorisations.
- Pour créer une réunion à partir d'un modèle , autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
- Information supplémentaire :
- Si l'administrateur Procore de votre entreprise met à jour un modèle de réunion au niveau entreprise, ces modifications n'affectent que les nouvelles réunions basées sur ce modèle.
Conditions préalables
- Vous devez créer au moins un (1) modèle de réunion dans l'outil Admin de l'entreprise. Voir Créer un modèle de réunion.
Procédure
- Accédez à l'outil Réunions du projet.
La liste de réunions s'affiche. - Cliquez sur + Créer une réunion , puis sélectionnez un modèle de réunion ou utilisez la zone de recherche pour trouver un modèle de réunion.
Note: Les modèles de cette liste sont créés par l’administrateur Procore de votre entreprise. Voir Créer un modèle de réunion. - Le système crée une réunion basée sur le modèle sélectionné et la place automatiquement dans l’ordre du jour mode.
- Vous pouvez modifier la réunion avec des informations spécifiques à votre projet comme décrit dans Créer une réunion.
- Cliquez sur Enregistrer.