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Procore

Ajouter un poste budgétaire partiel

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Objectif

Ajouter de nouveaux postes au budget qui sont associés à des postes financiers avec une combinaison de sous-projet, code de coût et type de coût qui n'est actuellement pas représentée dans le budget.

Contexte

Un poste budgétaire partiel est un nouveau poste budgétaire qui ne comprend qu'un code budgétaire. Il est parfois dit « non budgété » ou « manquant », car il n'est PAS inclus dans le budget d'origine. Pour voir un exemple et en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un poste budgétaire partiel ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez créer des postes budgétaires partiels sur un budget verrouillé ou déverrouillé.
       Important
      Lors de l'ajout et de l'utilisation de postes budgétaires partiels, vous devez tenir compte de certains points importants. Avant d'ajouter un poste budgétaire partiel, voir Comment travailler avec des postes budgétaires partiels ?
  • Pour les entreprises utilisant Intégrations ERP :

Conditions préalables

L'administrateur Procore de votre entreprise doit effectuer les étapes suivantes :

Procédure

Il existe deux manières d'ajouter des postes budgétaires partiels ; individuellement ou par lot :

Ajouter des postes individuellement

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Passez le curseur de la souris sur le poste non budgété.<br /
    Remarque: Procore affiche un point d'interrogation (?) à côté des postes associés à des combinaisons code de coût, type de coût et sous-projet non budgétés. 
  3. Survolez la colonne de gauche jusqu'à ce qu'une case à cocher s'affiche. Ensuite, cochez cette case.
    Remarque : vous pouvez sélectionner autant de postes que nécessaire.

    add-budgeted-line-items.png
     
  4. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.
     Conseil

Ajouter des postes par lot

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. À gauche de l'en-tête Description, cochez la case. Ceci sélectionnera tous les postes qui peuvent être ajoutés au budget.

    bulk-add-budgeted-line-items.png
     
  3. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.
 Conseils