Passer au contenu principal
Procore

Créer un nouveau projet avec des marges de contrat principal

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Les marges préconfigurées sur tout contrat principal dans un modèle de projet seront désormais automatiquement reportées. Grâce à cette automatisation, les utilisateurs n’ont plus besoin de recréer à plusieurs reprises des règles de marge complexes et similaires pour les nouveaux projets, ce qui garantit des calculs financiers cohérents pour tous les projets.

Conditions préalables

  • Créez un modèle de projet qui inclut un contrat principal.

  • Configurez les marges financières souhaitées dans le modèle de contrat principal.

Éléments à prendre en compte

  • Les éléments de marge suivants sont reportés du modèle : 

    • Nom 

    • %, 

    • Exportation vers estimation (ERP uniquement), 

    • Type de calcul, et 

    • Critères d’application.

    • Vous devez attendre quelques minutes pour que le projet soit entièrement créé et que le contrat principal et les marges soient copiés dans le nouveau projet.

  • Autorisations utilisateur requises :

  • Niveaux d’autorisation:

    • Niveau entreprise: autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Modèles.

    • Niveau projet: autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux.

Procédure

  1. Connectez-vous à l’application web Procore.

  2. Accédez à l’outil Portefeuille au niveau entreprise.

  3. Cliquez sur Créer un projet. Pour plus d’informations, voir Créer un nouveau projet.

  4. Sélectionnez le modèle de projet qui inclut vos annotations de contrat principal préconfigurées.

  5. Cliquez sur Créer.

  6. Patientez quelques minutes pendant que le système crée votre projet.

  7. Accédez à l’outil Contrats principaux du nouveau projet pour vérifier que les marges ont été copiées.

Remarque: si votre entreprise utilise des calculs d’annotation complexes, nous vous recommandons de les configurer au niveau du modèle. Cela permet d’éviter les erreurs et de s’assurer que chaque chef de projet respecte les mêmes normes financières.

Voir aussi