Définir ou annuler la retenue de garantie pour tous les postes d'une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Définir ou annuler la retenue de garantie pour tous les postes d'une facture EG/client à l'aide de l'outil Facturations proportionnelles.

Contexte

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour :

• Définissez le montant de la retenue de garantie. Saisissez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, saisissez 10 % pour retenir 10 % sur chaque poste de facture. 
• Débloquez le montant de la retenue de garantie. Saisissez un pourcentage pour calculer le montant à débloquer sur la facture. Ceci déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « Débloqué cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster ce montant pour effectuer un déblocage partiel ou total comme suit : 
  • Un déblocage partiel indique qu'un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que la facture concerne un paiement échelonné.
  • Un déblocage final signifie que vous débloquez le montant total et que la retenue de garantie est levée. Par exemple, vous pouvez saisir 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d'un projet sont remplies et que la facture concerne le paiement final.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet. 

    Remarques

    • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

• Créer une facture EG/client

Procédure

1. Accédez à  l'outil du projet Facturations proportionnelles.
2. Cliquez sur l'onglet EG/client. 
3. Recherchez l'engagement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez sur son lien dans la colonne Contrat. 
4. Cliquez sur l'onglet Factures.
5. Recherchez la facture sur laquelle vous souhaitez travailler, puis cliquez sur Afficher ou sur Modifier. 
6. Cliquez sur l'onglet Détails.
7. Cliquez sur le bouton Modifier dans la facture.
8. Choisissez l'une des options suivantes :
   • Définir la retenue de garantie sur tous les postes
   • Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes

Voir aussi

• Créer une facture EG/client