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Procore

Créer une directive à partir d'une DDR

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Objectif 

Créer une nouvelle directive à partir d'une DDR existante.

Contexte

Dans l'application web Procore, il existe un outil Directives au niveau projet développé pour aider les utilisateurs en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande à gérer leurs documents de directives du site. Une directive est une directive formelle envoyée par l'entrepreneur principal qui contient des directives pour les entrepreneurs travaillant sur un projet. Pour donner aux équipes de projet la possibilité de créer des directives après la fermeture d'une DDR, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Directives et DDR peuvent créer des directives directement à partir de l'outil DDR.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives du projet
      ET
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil DDR du projet avec accès à la DDR.
  • Conditions préalables :
  • Informations supplémentaires :
    • L'outil Directives a été spécialement développé pour les clients de Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
    • Le bouton Créer une directive n'est visible et utilisable que lors de l'affichage d'une DDR. Il n'est PAS disponible lorsqu'une DDR est en mode édition. 

Étapes 

  1. Accédez à l'outil DDR de votre projet.
  2. Dans la vue Éléments, recherchez la DDR dans la liste.
  3. Cliquez sur Afficher pour ouvrir une DDR.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page.
  5. Cliquez sur Créer une directive.
  6. Ceci vous redirige vers la page Nouvelle directive.
  7. Continuez avec la procédure Créer et envoyer une directive.