Activer l'outil Cahier des charges
Important
Cet article est destiné aux utilisateurs dont le compte d'entreprise Procore était actif avant le 14 janvier 2016. Il est également pertinent pour les utilisateurs qui gèrent actuellement le cahier des charges de leur projet avec l'outil Admin du projet (voir Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin). Si votre entreprise a commencé à utiliser Procore après le 14 janvier 2016, les outils inclus avec votre licence Procore sont automatiquement activés sur le compte Procore de votre entreprise, les actions ci-dessous ne sont pas nécessaires.
Objectif
Activer l'outil Cahier des charges sur votre projet s'il n'est pas déjà activé.
Contexte
Cliquez sur le lien ci-dessous pour comprendre la différence entre l'utilisation de l'outil Cahier des charges pour gérer le cahier des charges et l'utilisation de l'outil Admin pour référencer les numéros de section du cahier des charges.
- AFFICHER LA COMPARAISON DES FONCTIONS Afficher/Masquer
-
Comparez les fonctionnalités de chaque option ci-dessous pour déterminer quelle méthode de gestion du cahier des charges du projet convient à votre projet. Si votre équipe décide que la page Admin Sections du cahier des charges est la bonne option pour vous, n'activez pas l'outil Cahier des charges. Découvrez plutôt comment gérer vos sections du cahier des charges dans l'outil Admin en suivant ce lien : Ajouter et modifier des sections du cahier des charges .
Fonctionnalité Outil Cahier des charges Page Section du cahier des charges Admin -- Idéal pour les projets avec un cahier des charges en PDF Idéal pour les projets sans cahier des charges en PDF Chargement en masse de spécifications (sans PDF) via une feuille de calcul Excel 
Créez une section du cahier des charges « à la volée » à partir d'autres outils de Procore, comme Livrables, DDR, etc. Numéros de sections du cahier des charges de référence sur les éléments dans Procore Lier les fichiers PDF de la section du cahier des charges aux éléments dans Procore et rendre le PDF visible à partir de l'élément Rechercher des mots-clés dans le cahier des charges au format PDF Rechercher et filtrer les sections du cahier des charges dans le registre du cahier des charges Charger de nouvelles révisions et référencer les anciennes révisions du cahier des charges Pour les projets avec des spécifications existantes :
Si vous allez activer l'onglet Cahier des charges pour un projet dans lequel vous avez déjà chargé le cahier des charges via l'onglet Admin du projet ou créé des livrables, des DDR ou d'autres éléments qui ont un numéro de section du cahier des charges associé à l'élément, veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Par défaut, lorsque l'outil Cahier des charges est activé, toutes les sections du cahier des charges existantes migrent vers l'outil nouvellement activé. Elles sont placées dans une division par défaut « 100 - Non classés ». (Avant que l'onglet Cahier des charges ne soit activé, la liste se trouve sous l'onglet Admin de projet.) Ces sections du cahier des charges sont généralement toujours liées à des éléments dans d'autres outils Procore, comme Livrables et DDR, et ne peuvent donc pas être supprimées. Les sections du cahier des charges ne peuvent être supprimées que lorsqu'elles ne sont pas associées à d'autres éléments dans Procore.
- Avant de charger votre PDF de spécification, il est important de modifier vos spécifications existantes pour qu'elles correspondent aux spécifications correspondantes dans votre PDF. Procore utilise l'extraction de texte pour rechercher des correspondances sur votre PDF.
- Les espaces, les tirets et les points sont omis lors de la recherche de correspondances, donc 033000 pour « Béton coulé sur place » peut correspondre à 03-3000, 03-30-00, 03 3000, 03 30 00, etc.
- Une fois que vous chargez votre cahier des charges au format PDF dans l'outil nouvellement activé, tous les nouveaux numéros de cahier des charges qui correspondent à ceux déjà existants sont fusionnés et les éléments (DDR, livrables, etc.) associés à la section du cahier des charges sont mis à jour. Ces éléments contiennent désormais un lien vers la section correspondante de votre cahier des charges pour afficher les informations du cahier des charges.
- Après avoir publié votre cahier des charges à partir de la page de révision, vous voyez qu'il y a maintenant un bouton « Ouvrir » pour afficher le cahier des charges au format PDF à partir de l'affichage liste. Vous pouvez également afficher un cahier des charges directement à partir d'un livrable ou d'une DDR, car le numéro de cahier des charges se transforme en un hyperlien cliquable. Voir l'exemple ci-dessous :
Activation du cahier des charges
Si, après avoir lu l'article ci-dessus, vous souhaitez activer l'outil sur vos projets existants, envisagez d'abord d'apporter les modifications suivantes :
- Mettez à jour les autorisations pour l'outil Cahier des charges dans vos modèles d'autorisations par défaut. Voir Gérer les modèles d'autorisations du projet.
- Activez l'outil dans votre modèle de projet standard de sorte qu'il soit activé par défaut pour tous les nouveaux projets. Voir Activer l'outil Cahier des charges.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Information supplémentaire :
- Une fois que votre Point de contact Procore a activé l'outil, Procore vous recommande de mettre à jour vos modèles d'autorisation par défaut. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Procédure
- L'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande au Point de contact Procore de votre entreprise.
- Une fois l'outil activé par votre Point de contact Procore, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Ajouter et supprimer des outils dans un projet.