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Procore

Envoyer le cahier des charges par e-mail

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Objectif

Envoyer le cahier des charges d'un projet par e-mail à un autre utilisateur via Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Vous ne pouvez envoyer le cahier des charges par e-mail qu'aux utilisateurs répertoriés dans l'annuaire du projet.
  • Si vous souhaitez envoyer le cahier des charges par e-mail à un utilisateur qui ne figure pas dans l'annuaire du projet, vous devez télécharger le cahier des charges sur votre ordinateur local et utiliser votre propre client de messagerie pour envoyer le(s) fichier(s). Voir Télécharger le cahier des charges.

Procédure

Envoyer une seule spécification par e-mail

  1. Accédez à l'outil Cahier des charges du projet.
  2. Cochez la case à côté de la section du cahier des charges 
    OU
    Cliquez sur Infos à côté du cahier des charges que vous souhaitez envoyer par e-mail.
  3. Cliquez sur E-mail.
  4. Sélectionnez les destinataires de vos e-mails.
  5. Optionnel: Effectuez l’une des actions suivantes :
    • Ajoutez d’autres utilisateurs à la liste « CC ». 
      Remarque: en tant qu’expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
    • Mettez l’objet à jour.
    • Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents du projet.
    • Saisissez un message.
  6. Cliquez sur Envoyer. 

Envoyer plusieurs spécifications par e-mail

  1. Accédez à l'outil Cahier des charges du projet.
  2. Sélectionnez le cahier des charges à envoyer par e-mail :
    • Pour envoyer plusieurs sections du cahier des charges, cochez les cases à gauche des sections souhaitées.
    • Pour sélectionner toutes les sections du cahier des charges dans une division, cochez la case à côté de la division.
    • Pour sélectionner toutes les spécifications du lot, cochez la case de l'en-tête du tableau.
  3. Cliquez sur E-mail.
  4. Sélectionnez les destinataires de vos e-mails.
  5. Optionnel: Effectuez l’une des actions suivantes :
    • Ajoutez d’autres utilisateurs à la liste « CC ». 
      Remarque: en tant qu’expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
    • Mettez l’objet à jour.
    • Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents du projet.
    • Saisissez un message.
  6. Cliquez sur Envoyer. 

Prochaines étapes