Générateur de livrables : configurer les titres de livrables

Objectif

Utiliser l'option Configurer le titre afin d'automatiser les titres de livrables dans le générateur de livrables.

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Cahier des charges.
- Autorisations « Admin » dans l'outil Livrables.

Accédez à l'outil Cahier des charges du projet.
Si la fenêtre « Éléments à réviser » n’est pas déjà ouverte en bas de votre écran, cliquez sur la barre noire pour l’ouvrir.
Passez la souris sur l’élément que vous souhaitez créer et cliquez sur Réviser. Vous serez redirigé vers le générateur de livrables dans l’outil Livrables de Procore.
Note: Si vous ne voyez pas l’élément de livrable dans la fenêtre « Éléments à réviser » en bas de votre écran, vous devrez peut-être d’abord générer le livrable. Ou bien, l’élément a déjà été révisé ou supprimé.
Sélectionnez une section du cahier des charges à réviser.
Optionnel: Créez manuellement des livrables supplémentaires pour la section du cahier des charges actuelle. Voir Générateur de livrables : ajouter des livrables.

Vérifiez ou ajoutez le « Type » et la « Description » pour les livrables.
Cliquez sur Configurer le titre.
Cochez la case à côté des options que vous souhaitez utiliser pour les titres de livrables.
Facultatif : saisissez une option personnalisée et cliquez sur Ajouter l'option de titre. Vous pouvez ajouter plusieurs options personnalisées, mais une seule à la fois.
Réorganisez les options sélectionnées et examinez le texte dans la section « Aperçu de l'exemple du titre ».
Cliquez sur Appliquer à toutes les sections du cahier des charges ou Appliquer à la section du cahier des charges actuelle.
Remarques :
- L'application du titre configuré remplace tous les titres existants sur les livrables non encore confirmés.
- Si vous modifiez manuellement le « Type » d'un livrable après avoir configuré les titres, le « Titre » du livrable ne sera pas automatiquement mis à jour.

Cliquez sur Confirmer pour créer des livrables à partir de la section du cahier des charges actuelle.
Spécifiez les autres informations de vos livrables.
- Créer et modifier des ensembles de livrables (recommandé). Voir Créer un ensemble de livrables et Modifier par lot des livrables dans un ensemble .
  OU
- Modifiez les livrables par lot. Voir Utiliser les actions par lot > Modifier dans l'outil Livrables .