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Procore

Utiliser Actions groupées > Modifier dans l'outil Livrables

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Objectif

Utiliser le menu Actions groupées de l'outil Livrables pour effectuer des modifications par lot sur un lot de livrables. 

Contexte

Utilisez l'option Actions groupées > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs livrables.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Vues prises en charge :
    • Le menu Actions groupées est pris en charge dans les vues Éléments, Lots, Sections du cahier des charges et Responsable de l'outil Livrables. Voir Basculer entre les vues Livrables.
    • Le menu Actions groupées est grisé et non disponible dans la vue Corbeille.
  • Information supplémentaire :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Recherchez les livrables à modifier dans les onglets Éléments, Lots, Sections du cahier des charges ou Responsable. Ensuite :
    • Pour sélectionner tous les livrables de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner uneou plusieurs livrables de la liste, cochez la case à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions groupées > Modifier. 
    Remarque : le menu Actions groupées n'est PAS disponible dans la corbeille. Voir Effectuer des actions groupées sur des livrables.
  4. Choisissez parmi ces options de modification :

    submittals-bulk-edit-page.png
    • Section du cahier des charges. Désigne la section correspondante dans le cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante « Sections du cahier des charges » dans l'outil Livrables ?
    • Statut. Statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut changer le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts de livrables par défaut dans Procore ? et Qu'est-ce qu'une ébauche de livrable ?
    • Soumettre avant le. Sélectionnez la date limite à laquelle un entrepreneur ou sous-traitant doit avoir soumis toute la documentation pertinente (documents, plans, manuels, par exemple) pour le livrable à l'équipe de conception du projet pour révision.
    • Gestionnaire des livrables. Nom du gestionnaire des livrables. Il s'agit de la personne chargée de superviser le livrable tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque livrable peut avoir un gestionnaire de livrable différent, mais votre équipe de projet peut aussi configurer un gestionnaire des livrables par défaut pour tous vos livrables. Voir Quel est le rôle du gestionnaire des livrables ?
    • Type. Type d'information associé au livrable. Procore propose les sélections de type par défaut suivantes : Document, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Échantillon, Plan d'atelier et Autre. Voir Créer des types de livrables personnalisés.
    • Date de réception. Date de réception des informations relatives au livrable envoyées par l'entrepreneur ou le sous-traitant responsable de l'exécution des travaux associés au livrable.
    • Entrepreneur responsable. Nom de l'entreprise correspondant à l'entrepreneur/au sous-traitant qui est responsable de l'exécution des travaux spécifiés dans le livrable.
      Remarque : si un utilisateur est déjà spécifié dans le champ « Réception de » d'un livrable et que vous devez spécifier une autre entreprise dans le champ « Entrepreneur responsable », sélectionnez un utilisateur de la nouvelle entreprise dans le champ « Réception de », puis sélectionner la nouvelle entreprise dans le champ « Entrepreneur responsable ».
    • Lieu. Lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste Lieu ou d'un lieu à plusieurs niveaux. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet.
    • Date d'émission. Date à laquelle l'entrepreneur/le sous-traitant a soumis les éléments de livrable (documents, plans, etc.) à votre équipe de projet pour révision.
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût à associer aux livrables sélectionnés. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
    • Sous-projet. Sélectionnez un sous-projet à associer aux livrables sélectionnés. Voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
    • Date requise sur site. Date à laquelle les matériaux liés aux travaux détaillés sur le livrable doivent être livrés et disponibles sur le chantier.
    • Réception de. Contact de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations du livrable à l'équipe du projet.
      Remarque : les utilisateurs ne peuvent être ajoutés au champ « Réception de » que si l'entreprise à laquelle ils sont associés dans votre compte Procore est désignée comme « Entrepreneur responsable » du livrable. Si vous avez besoin de définir le champ « Réception de » sur un utilisateur non associé à l'entrepreneur responsable actuel du livrable, sélectionnez son entreprise dans le champ « Entrepreneur responsable », puis son nom dans le champ « Réception de ».
    • Délai. Délai prévu, en nombre de jours calendaires, avant l'arrivée du matériel/des services nécessaires pour le livrable.
    • Privé(e). Sélectionnez Oui pour rendre les livrables sélectionnés privés. Sinon, sélectionnez Non.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît pour indiquer le nombre de livrables modifiés. Une bannière ROUGE apparaît si des modifications ne sont pas correctement enregistrées.