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Procore

Utiliser Actions groupées > Modifier dans l'outil Livrables

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Objectif

Utiliser le menu Actions groupées de l'outil Livrables pour effectuer des modifications par lot sur un lot de livrables. 

Contexte

Utilisez l'option Actions groupées > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs livrables.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Vues prises en charge :
    • Le menu Actions groupées est pris en charge dans les vues Éléments, Lots, Sections du cahier des charges et Responsable de l'outil Livrables. Voir Basculer entre les vues Livrables.
    • Le menu Actions groupées est grisé et non disponible dans la vue Corbeille.
  • Information supplémentaire :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Recherchez les livrables à modifier dans les onglets Éléments, Lots, Sections du cahier des charges ou Responsable. Ensuite :
    • Pour sélectionner tous les livrables de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner uneou plusieurs livrables de la liste, cochez la case à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions groupées > Modifier. 
    Remarque : le menu Actions groupées n'est PAS disponible dans la corbeille. Voir Effectuer des actions groupées sur des livrables.
  4. Choisissez parmi ces options de modification :
    (Remarque :  les options de modification de l'outil Livrables de votre projet peuvent varier si votre entreprise a configuré des champs personnalisés et des ensembles de champs configurables.)

    submittals-bulk-edit-page.png
    • Section du cahier des charges. Indique la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante « Sections du cahier des charges » dans l'outil Soumissions ?
    • Gestionnaire des livrables. Le nom du gestionnaire des livrables. Il s'agit de la personne chargée de superviser le livrable tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque soumission peut avoir un gestionnaire de soumissions différent, ou votre équipe de projet peut configurer un « gestionnaire de soumissions par défaut » pour toutes vos soumissions. Voir Qu'est-ce que le rôle de gestionnaire des soumissions ?
    • Entrepreneur responsable. Entreprise responsable de l'exécution des travaux spécifiés dans le livrable. 
      Remarque: les utilisateurs ne peuvent être ajoutés au champ « Reçu de » que si leur enregistrement dans l'annuaire Procore est associé à l'entreprise répertoriée comme « entrepreneur responsable » dans le livrable.
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût à associer aux soumissions sélectionnées. 
    • Reçu de. Le contact du sous-traitant responsable qui a fourni les informations du livrable à l'équipe de projet.
      Remarque: les utilisateurs ne peuvent être ajoutés au champ « Reçu de » que si leur enregistrement dans l'annuaire Procore est associé à l'entreprise répertoriée comme « entrepreneur responsable » dans le livrable. Pour ajouter un utilisateur au champ « Reçu de » qui n'est pas associé à l'« entrepreneur responsable » actuel d'un livrable, sélectionnez d'abord l'entreprise de l'utilisateur souhaité dans le menu « entrepreneur responsable ». Vous pouvez ensuite sélectionner le nom de l'utilisateur dans le menu « Reçu de ».
    • Ajouter à la liste de distribution. Ajouter un (1) ou plusieurs utilisateurs et/ou groupes de distribution aux listes de distribution des soumissions sélectionnées.
    • Supprimer de la liste de distribution. Supprimer un (1) ou plusieurs utilisateurs et/ou groupes de distribution des listes de distribution des soumissions sélectionnées.
    • Privé(e). Sélectionnez Oui pour rendre les livrables sélectionnés privés. Sinon, sélectionnez Non.
    • Statut. Statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut changer le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts de livrables par défaut dans Procore ? et Qu'est-ce qu'une ébauche de livrable ?
    • Tapez. Type d'informations associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Plans, Impressions, Informations sur le produit , Manuel du produit, Échantillon, Plan d' atelier et Autre. Voir Créer des types de soumissions personnalisés.
    • Lieu. Lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste Lieu ou d'un lieu à plusieurs niveaux. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet. 
    • Sous-projet. Si les sous-projets sont activés sur votre projet, sélectionnez-en un pour l'associer aux soumissions sélectionnées. Voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
    • Délai. Délai prévu, en nombre de jours calendaires, avant l'arrivée du matériel/des services nécessaires pour le livrable.
    • Soumettre avant le. Sélectionnez la date limite à laquelle un entrepreneur ou sous-traitant doit avoir soumis toute la documentation pertinente (documents, plans, manuels, par exemple) pour le livrable à l'équipe de conception du projet pour révision.
    • Date de réception. Date de réception des informations relatives au livrable envoyées par l'entrepreneur ou le sous-traitant responsable de l'exécution des travaux associés au livrable.
    • Date d'émission. Date à laquelle l'entrepreneur/le sous-traitant a soumis les éléments de livrable (documents, plans, etc.) à votre équipe de projet pour révision.
    • Date requise sur site. Date à laquelle les matériaux liés aux travaux détaillés sur le livrable doivent être livrés et disponibles sur le chantier.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît pour indiquer le nombre de livrables modifiés. Une bannière ROUGE apparaît si des modifications ne sont pas correctement enregistrées.