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Procore

Ajouter un élément lié à un lot de livrables

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Objectif

Associer des éléments liés à un ensemble de livrables à l'aide de l'outil Livrables au niveau Projet.

Contexte

Quand les approbateurs et les parties intéressées révisent un lot de livrables, il peut leur être utile de disposer de toutes les informations dont ils ont besoin (appels d'offres, ordres de changement, documents, plans, éléments de réserve, DDR, etc.) pour prendre des décisions et des mesures de façon éclairée.  

Dans Procore, un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore, comme Engagements, Documents, DDR, Livrables et Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'élément à installer en tant qu'élément lié du livrable. Si vous ajoutez une nouvel élément de réserve, vous pouvez associer un ordre de changement potentiel (OCP) ou un ordre de changement à l'engagement (OCE) en tant qu'élément lié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à l'élément de réserve. 

Dans l'outil Livrables, vous pouvez également ajouter des éléments liés à vos ensembles de livrables (voir Créer un ensemble de livrables). Ceci facilite l'organisation des informations associées au ensemble de livrables et permet aux sous-traitants responsables et aux réviseurs d'accéder aux informations dont ils peuvent avoir besoin en référence à l'ensemble.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer des éléments liés, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur Lots.
  3. Recherchez le lot de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur l'onglet Éléments liés. 
  5. À côté du tableau "Éléments liés", cliquez sur Modifier.
  6. Ajoutez l'article lié au lot comme suit :

    add related items to submittal package.png
     
    • Type : sélectionnez un type d'élément pour l'élément lié dans cette liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une feuille d'appel d'offres, sélectionnez Enchère . Les sélections disponibles dans cette liste dépendent des outils Procore actifs sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
    • Description : sélectionnez l'élément approprié dans la liste. Par exemple, si vous ajoutez une fiche de l'appel d'offres, la liste des fiches de l'appel d'offres du projet est disponible. 
    • Date : Ce champ se remplit automatiquement avec la date du jour.
    • Remarques : saisissez tout détail concernant l'élément lié. 
  7. Cliquez sur + Ajouter.
    Remarques :
    • Si le bouton Ajouter n'apparaît pas sur la page, vous devez revenir en arrière pour sélectionner un type et une description. 
    • Vous pouvez ajouter un élément lié par poste.
    • Vous pouvez ajouter autant de postes que vous le souhaitez.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Le livrable repasse en mode d'affichage et les nouveaux éléments sont répertoriés dans l'onglet « Éléments liés » du lot de livrables.