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Procore

Ajouter un élément lié à un lot de livrables

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Objectif

Associer des éléments liés à un dossier de livrables dans l’outil Livrables au niveau projet.

Contexte

Lorsque les approbateurs examinent un dossier de livrables, vous souhaiterez peut-être leur fournir des informations utiles telles que des ordres de changement, des documents ou des plans pour les aider à prendre des décisions éclairées.  

Dans Procore, un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore, comme Engagements, Documents, DDR, Livrables et Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'élément à installer en tant qu'élément lié du livrable. Si vous ajoutez une nouvel élément de réserve, vous pouvez associer un ordre de changement potentiel (OCP) ou un ordre de changement à l'engagement (OCE) en tant qu'élément lié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à l'élément de réserve. 

Dans l’outil Livrables, vous pouvez ajouter des éléments liés à vos dossiers de livrables. Cela vous permet d’organiser les informations associées à votre dossier de livrables. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer des éléments liés, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu "Type", l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur Lots.
  3. Recherchez le lot de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur l'onglet Éléments liés. 
  5. Cliquez sur Lier l’élément lié.
  6. Sélectionnez le type d’élément que vous souhaitez ajouter à la liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une fiche de l’appel d’offres, sélectionnez Appel d’offres. Les sélections disponibles dans cette liste dépendent des outils Procore actifs sur le projet. 
  7. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez ajouter dans la liste.
  8. Saisissez les notes que vous souhaitez ajouter dans le champ Notes.
  9. Cliquez sur Lien.