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Procore

Ajouter un livrable existant à un lot de livrables

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Objectif

Ajouter un livrable existante à un lot de livrables. 

Contexte

Un lot de livrables est un conteneur qui contient une ou plusieurs livrables. En général, un entrepreneur général (EG) crée des lots de livrables qui énumèrent tous les livrables individuels propres à un métier ou sous-traitant particulier. Par exemple, on peut créer un lot de livrables pour entreposer tous les livrables relatifs à la plomberie dans un projet de bâtiment commercial.

Si vous avez des livrables qui n'ont pas encore été ajoutées à un lot, vous pouvez ajouter une (1) ou plusieurs de ces livrables à un lot en suivant les étapes ci-dessous.

Exemple
Supposons que vous travaillez dans un environnement collaboratif et que les sous-traitants travaillant sur un projet de construction sont responsables du chargement de leurs éléments de livrable dans Procore. Une fois que leurs éléments de livrable sont chargés dans le projet Procore, le chef de projet les ajoute dans un nouveau lot de livrables qu'il envoie pour révision par l'équipe de conception.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Conditions préalables :
  • Restriction :
    • Un livrable ne peut être ajoutée qu'à un (1) seul lot de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un lot vers un autre lorsque vous modifiez le livrable.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois qu'un lot de livrables est créé, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le lot de livrables. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Cliquez sur le lien Lots. 
    La liste des lots de livrables du projet s'affiche. 
  3. Recherchez le lot de livrables souhaité et cliquez sur Modifier.
    Le lot de livrables passe en mode édition. 
    Remarque : le bouton Modifier n'est visible et disponible que si le projet comporte des livrables individuels pouvant être ajoutés à un lot. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Ajouter les livrables existants à ce lot ».
  5. Si vous souhaitez réduire le nombre de livrables affichés dans le tableau, sélectionnez un paramètre de filtre dans la liste Filtrer la liste par section du cahier des charges.
  6. Cochez la ou les cases correspondant aux livrables existants que vous souhaitez ajouter.

    add-existing-submittals-to-this-package.png

    Les livrables sélectionnés sont ajoutées au lot et, en haut du tableau, une bannière jaune indique le nombre total de livrables sélectionnés.
    Remarque : pour supprimer tous les livrables sélectionnés du lot, cliquez sur Effacer. 
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du lot de livrables pour confirmer que le livrable a été mis à jour.