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Procore

Fermer un livrable

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Objectif

Comment définir le statut d'un livrable sur Fermé à l'aide de l'outil Livrables du projet.

Contexte

Une fois qu'un livrable a été approuvée par toutes les personnes désignées comme approbateurs dans le flux de travail d'approbation du livrable, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Administrateur » peut marquer le livrable comme étant fermé. Ainsi, il indique que le flux de travail d'approbation du livrable est terminé et/ou ne nécessite aucune action supplémentaire.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour fermer un livrable, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
    • Pour modifier un livrable fermé, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 

Vidéo

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

Il existe trois (3) façons de fermer un livrable dans Procore :

Fermer un livrable à partir de la page Éléments de livrables

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Recherchez le livrable souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur la case Statut du livrable souhaité et sélectionnez Fermé dans la liste.
    (Remarque : la liste peut contenir des valeurs de statut personnalisé qui ont été créées par votre entreprise pour être utilisées dans vos projets. Voir Créer un statut du registre des livrables personnalisé.)

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Fermer un livrable à partir de la page Modifier du livrable

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche.
  2. Recherchez le livrable souhaité et cliquez sur Modifier. Voir Rechercher et filtrer des livrables.
    Le livrable s'ouvre en mode édition.
  3. Sélectionnez Fermé dans la liste Statut .
    ( Remarque : la liste de votre entreprise peut contenir des valeurs de statut personnalisées qui ont été créées pour être utilisées dans vos projets. Voir Créer un statut de registre des livrables personnalisé .)
  4. Modifiez toute autre information, selon vos besoins.
  5. Choisissez l'une de ces options :
    • Si vous souhaitez enregistrer le livrable sans envoyer de notification par e-mail aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution, cliquez sur Mettre à jour.
      OU
    • Si vous souhaitez envoyer une notification par e-mail aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution, cliquez sur Mettre à jour et envoyer les e-mails.

Distribuer un livrable

Lorsque vous distribuez un livrable, le système définit son statut sur Fermé. Voir Distribuer un livrable et Distribuer les livrables d'un lot.