Passer au contenu principal
Procore

Configurer les paramètres : outil Livrables

Objectif

Personnaliser les paramètres de configuration de l'outil Livrables pour un projet en tant qu'utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.

Vidéo

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'un des liens décrits ci-dessous :

Configurer les paramètres de l'outil Livrables

  1. Sur la page Configurer les paramètres de livrables, cliquez sur Paramètres des livrables.
  2. Sous Paramètres des livrable, configurez les paramètres suivants :

    submittals-submittal-settings.png
     
    • Gestionnaire des livrables par défaut
      Dans cette liste déroulante, sélectionnez la personne que vous souhaitez désigner comme gestionnaire des livrables pour les nouveaux livrables.
    • Distribution par défaut
      Sélectionnez tous les contacts à inclure dans la distribution des notifications par e-mail de l'outil pour les nouveaux livrables.
    • Liste des sections du cahier des charges de livrables, classées par numéro de section du cahier des charges
      Sélectionnez « Croissant » ou « Décroissant » dans la liste. Le paramètre par défaut est « Décroissant » (par exemple, de 999 à 1). 
    • Définir l'ordre de tri des éléments du lot de livrables
      Sélectionnez « Croissant » ou « Décroissant » dans la liste. Le paramètre par défaut est « Décroissant » (par exemple, de a à z). 

    • Intitulé de champ personnalisé

      • Pour ajouter un champ de texte court, saisissez l'intitulé du champ souhaité dans la zone Intitulé du champ personnalisé 1 (court). Par exemple, saisissez : Numéro d'engagement
      • Pour ajouter un champ de texte long, saisissez l'intitulé du champ souhaité dans la zone Intitulé du champ personnalisé 2 (long). Par exemple, saisissez : Remarques
        Le champ de texte court est utilisé pour la saisie de données courtes. Le champ de texte long permet aux utilisateurs de saisir de longues chaînes de texte (par exemple, des messages) et leur fournit des outils de formatage de base.
        Remarque : le champ personnalisé 1 est limité à 255 caractères.
    • Dates d'échéance d'approbation dynamique
      Cochez la case pour donner à Procore la possibilité d'ajuster le paramètre de date d'échéance d'approbation. Pour maintenir la fonction désactivée, ne cochez pas la case. Pour en savoir plus sur ce paramètre, voir Que sont les dates d'échéance d'approbation dynamique ?
    • Les nouveaux livrables seront dus dans
      Saisissez un nombre de jours dans la zone de texte. Dans Procore, le paramètre par défaut est de 14 jours.
      Remarque : la date d'échéance tient compte des jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
    • Livrables privés par défaut
      Cochez cette case pour rendre les livrables privés par défaut. Dans Procore, le fait de marquer les livrables comme privés limite l'audience aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau " Admin " sur l'outil Livrables, aux membres de la liste de distribution du livrable et aux réviseurs affectés au flux de travail du livrable. Par défaut, cette case à cocher n'est pas cochée dans Procore, ce qui signifie que les nouveaux livrables sont visibles pour les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau 'Lecture seule' ou supérieur dans l'outil Livrables.
      Remarque : les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs de la même entreprise' activée dans leur modèle d'autorisation peuvent afficher un livrable 'Privé' si un autre utilisateur de la même entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme étant le Gestionnaire des livrables, un Soumissionnaire, un Approbateur ou un Membre de la liste de distribution.

    • Permettre aux approbateurs d'ajouter des réviseurs à leur étape du flux de travail
      Ce paramètre est activé par défaut et permet aux approbateurs d'ajouter d'autres réviseurs au livrable. Les réviseurs sont identiques aux approbateurs, sauf qu'ils ne peuvent pas ajouter d'autres réviseurs. 

    • Les réponses des approbateurs sont requises par défaut
      Cochez cette case pour que les réponses des approbateurs aux livrables soient obligatoires par défaut. Par défaut, cette case est cochée dans Procore, ce qui signifie que les réponses des approbateurs sélectionnés sont obligatoires lors de l'approbation du livrable.

    • Activer les rappels par e-mail pour les livrables en retard
      Cochez cette case pour envoyer automatiquement une notification de retard par e-mail à l'Utilisateur responsable lorsque la date d'échéance de l'approbateur de cette personne sur le livrable est dépassée. Le système enverra également une notification aux membres du flux de travail lorsque la date d'échéance finale sera dépassée. Cette case à cocher est sélectionnée par défaut dans Procore.

    • Activer les codes QR sur les éléments de livrable et le modèle PDF personnalisé
      Cochez cette case pour permettre la génération de codes QR pour les livrables. Voir Générer un code QR pour un livrable.

    • Activer les calculs du planning des livrables
      Ce paramètre est désactivé par défaut. Lorsque cette option est activée, la page Nouveau livrable comprend la zone Informations sur le planning des livrables, qui affiche la date spécifiée par l'utilisateur final dans le champ « Date requise sur site » et calcule automatiquement la « Date de retour planifiée », la « Date prévue d'achèvement de la révision interne » et la « Date prévue pour "Soumettre avant le" ».

    • Autoriser les utilisateurs à télécharger les pièces jointes des e-mails de livrable sans se connecter à Procore
      Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de télécharger une pièce jointe de livrable (ajoutée dans les informations générales du livrable ou dans une étape de flux de travail) à partir du corps d'un e-mail sans se connecter à Procore. Ces liens de téléchargement expireront 14 jours calendaires à compter de la date d'envoi de l'e-mail. Par défaut, cette case est décochée.

      Remarque :

      • Les pièces jointes de livrable et les pièces jointes qui sont chargées dans le champ « Pièces jointes » lorsqu'un livrable est distribué et lorsqu'un livrable est transféré n'exigent pas que les utilisateurs se connectent pour télécharger la pièce jointe, même si cette case est décochée.
      • Les pièces jointes qui sont chargées dans le champ « Pièces jointes » lorsqu'un livrable est transféré ne nécessitent pas que les utilisateurs se connectent pour télécharger les pièces jointes, même si cette case est décochée.
      • Les pièces jointes accessibles en cliquant sur Afficher le PDF dans l'e-mail nécessitent que les utilisateurs se connectent pour télécharger la pièce jointe, même si cette case est cochée.
  3. Sous E-mails du livrable, choisissez parmi ces options pour configurer les paramètres de notification par e-mail pour les éléments de livrable :
    Remarques : 
  4. Supprimez la coche des cases souhaitées pour empêcher le système d'envoyer automatiquement une notification par e-mail aux utilisateurs désignés dans les rôles et pour les événements correspondants. 
  5. Cochez la case appropriée pour autoriser le système à envoyer automatiquement une notification par e-mail à l'utilisateur désigné dans le rôle pertinent pour chaque événement.
  6. Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour rétablir les paramètres par défaut du système pour les e-mails de livrable.

    submittals-emails-default-send-events.png
     
  7. Une fois la mise à jour des paramètres terminée sur la page Paramètres des livrables, cliquez sur Mettre à jour.

Créer des réponses aux livrables personnalisés

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    La page Paramètres des livrables s'affiche.
  3. Cliquez sur Réponses aux livrables. La liste des réponses aux livrables s'affiche ci-dessous. Pour en savoir plus sur chaque réponse, voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?

    submittal-responses.png
     
  4. Recherchez la réponse au livrable que vous souhaitez modifier.
  5. Choisissez parmi les options suivantes :

Modifier une réponse à un livrable personnalisée

Vous pouvez remplacer une réponse existante par une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses aux livrables par défaut dans Procore. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?

  1. Dans la liste des réponses de la page "Paramètres des livrables", écrasez la valeur existante.
    Par exemple, saisissez AAN à la place de "APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE", comme dans l'exemple ci-dessous.

    aan.png

    Le système sauvegarde automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez en dehors de la zone de saisie. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir le résultat dans l'application Web, voir .Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ?

Ajouter une nouvelle réponse à un livrable personnalisée

Vous pouvez ajouter jusqu'à douze réponses aux livrables pour six (6) des huit (8) réponses aux livrables par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (TRANSFÉRÉ POUR RÉVISION, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?

  1. Dans la liste des réponses de la page "Paramètres des livrables", cliquez sur +Ajouter nouveau.
    add-custom-submittal-response.png
  2. Dans la zone qui apparaît, saisissez une nouvelle réponse. Par exemple, au lieu de APPROUVÉ, vous pouvez ajouter des réponses pour "LIVRÉ COMME INDIQUÉ" et "AUCUNE EXCEPTION".

    approved-alternates.png

    Le système enregistre automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez pour sortir de la zone. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir le résultat dans l'application Web, voir . Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ?

Supprimer une réponse à un livrable personnalisée

Si vous souhaitez supprimer une réponse personnalisée, cliquez sur le "x" rouge qui apparaît à côté de l'élément.
Remarque : vous pouvez uniquement supprimer les réponses personnalisées ajoutées au système. Chacune des huit (8) réponses par défaut nécessite au moins une (1) réponse (que vous pouvez personnaliser, mais que vous ne pouvez pas supprimer).
delete-custom-submittal-response.png
Lorsque le système supprime la réponse, une bannière de confirmation apparaît en haut de la page. 

Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ? 

 Une fois que vos réponses sont personnalisées, elles apparaissent sous forme de sélections dans diverses listes déroulantes de l'outil Livrables. Les principales zones sont les suivantes : 

Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Livrables

Si vos utilisateurs sont peu nombreux et qu'aucun modèle d'autorisation ne leur est attribué, vous pouvez choisir de gérer les autorisations utilisateur sur l'outil Livrables du projet en suivant les étapes ci-dessous. Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, nous vous recommandons de gérer les autorisations utilisateur dans les outils de projet de Procore à l'aide de modèles d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation des projets.

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations.

    permissions-table.png
     
  4. Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'onglet Livrables en fonction de vos préférences.
    • check.png Accès
    • x.png Aucun accès
      Remarque : pour consulter la liste complète des tâches disponibles par niveau d'autorisation, voir Autorisations.
  5. Cliquez sur Retour lorsque vous avez terminé de mettre à jour les autorisations utilisateur.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des livrables de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de livrables de construction. .