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Procore

Supprimer un soumissionnaire ou un approbateur du flux de travail de livrable

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Objectif

Supprimer un soumissionnaire ou un réviseur du flux de travail de livrable.

Contexte

Si vous souhaitez supprimer un soumissionnaire ou un approbateur d'un flux de travail alors que le processus d'approbation d'un livrable est en cours, vous ne pouvez le faire que si vous avez obtenu l'autorisation appropriée pour l'outil Livrables. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour le flux de travail sur "Ébauche" ou "Ouvert" d'un livrable que vous avez créé :
      • Autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" sur l'outil Livrables du projet avec autorisation granulaire "Créer un livrable" activée sur votre modèle d'autorisation.
        OU
      • Des autorisations de niveau "standard" sur l'outil Livrables du projet sans qu'un modèle d'autorisation ne vous soit attribué.
    • Pour mettre à jour le flux de travail sur un livrable que vous n'avez pas créé :
      • Les autorisations de niveau "standard" sur l'outil Livrables du projet et être désigné en tant que Gestionnaire des livrables.
    • Pour mettre à jour le flux de travail sur n'importe quel livrable :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Si les membres d'une ligne (étape) du flux de travail de livrable ont terminé leur révision et fourni leur réponse, cette ligne ne peut pas être supprimée (autrement dit, le « x » n'est PAS visible dans la colonne complètement à droite).
    • Si un utilisateur du flux de travail de soumission a soumis sa réponse, cet utilisateur ne peut pas être supprimé. Les utilisateurs ne peuvent être supprimés qu'avant la soumission de leur réponse. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Recherchez le livrable souhaité dans la vue Éléments.
  3. Cliquez sur Modifier.
    Le livrable s'ouvre en mode édition. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone Flux de travail de livrable. 
  5. Choisissez parmi ces options :
    1. Supprimer un groupe de flux de travail
      1. Recherchez la ligne souhaitée.
      2. Cliquez sur le « X » dans la colonne la plus à droite pour cette ligne.

        submittals-delete-step.png

        Le système supprime le groupe du flux de travail de soumission
    2. Supprimer une personne d'un groupe de flux de travail
      1. Recherchez la personne souhaitée dans la liste.
      2. Cliquez sur le « x » à côté du nom de cette personne.
        Remarque: si le « x » n’est pas disponible à côté d’un nom d’utilisateur, cet utilisateur a déjà soumis une réponse et ne peut pas être supprimé du flux de travail de soumission. 

        submittals-delete-approver.png

        Le système supprime la personne du flux de travail de soumission et effectue les actions suivantes :
        • La personne ou le groupe suivant dans la séquence d'approbation est marqué comme étant responsable de la soumission.
        • Un e-mail « Action requise » est envoyé pour signaler à la personne ou aux personnes responsables que le livrable est en attente de leur approbation.
        • La modification de la séquence d'approbation est consignée dans l'onglet Historique des changements du livrable.