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Procore

Configurer les paramètres avancés : Transmissions

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Transmissions du projet.

Contexte

L'outil Transmissions permet à votre équipe de projet de conserver des enregistrements documentés de toutes les correspondances.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.

Conditions préalables

Procédure

Configurer les paramètres des transmissions

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sous « Paramètres des transmissions », procédez comme suit :

    transmittal settings 1.png
    • Transmissions privées par défaut : Cochez cette case pour définir toutes les nouvelles transmissions sur "Privé" par défaut. Une transmission "Privée" n'est visible que pour les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau "Admin" pour l'outil Transmissions, le créateur de la transmission, les destinataires dans les champs "À" et "Cc", et les membres de la liste de "distribution par défaut".

    • Distribution par défaut : Ajoutez une (1) ou plusieurs personnes au groupe de distribution par défaut. Pour apparaître dans cette liste, une personne doit être ajoutée à l'annuaire du projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet). Le système ajoutera automatiquement les membres de ce groupe aux nouvelles transmissions. 

  4. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière apparaît pour confirmer que vos modifications ont été enregistrées.

Définir les autorisations utilisateur

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne d'autorisation jusqu'à ce que la coche VERTE apparaisse :

    user-permissions-for-transmittals.png

    Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS Soit l'utilisateur (1) est un Administrateur Procore, soit (2) il s'est vu accorder une autorisation d'accès aux outils Procore de ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir l'article Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, consultez la page Gérer les modèles d'autorisation du projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des transmissions de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de transmission de données de construction. .