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Procore

Configurer les paramètres avancés : Transmissions

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Transmissions du projet.

Contexte

L'outil Transmissions permet à votre équipe de projet de conserver des enregistrements documentés de toutes les correspondances.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.

Conditions préalables

Procédure

Configurer les paramètres des transmissions

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sous « Paramètres des transmissions », procédez comme suit :

    transmittal settings 1.png

    • Transmittals Private by Default: Mark this checkbox to set all new transmittals to 'Private' by default. A 'Private' transmittal is visible only to users with 'Admin' level permission to the Transmittals tool, the creator of the transmittal, the recipients in the 'To' and 'Cc' fields, and members of the 'Default Distribution' list. 

    • Default Distribution: Add one (1) or more people to the default distribution group. To appear in this list, a person must be added to the Project Directory (see Add a User Account to the Project Directory).  The system will automatically add these group members to new transmittals. 

  4. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière apparaît pour confirmer que vos modifications ont été enregistrées.

Définir les autorisations utilisateur

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Définissez le niveau d’autorisation d’accès pour les utilisateurs de l’outil en cliquant sur l’icône dans la colonne d’autorisation jusqu’à ce que la coche VERTE apparaisse :

    user-permissions-for-transmittals.png
     

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.