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Procore

Désaffecter une RFI dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour désassigner une RFI qui a été précédemment assignée à un membre de l'équipe de la salle des soumissions dans Portfolio Financials.

Contexte

La page RFI de la salle des soumissions est un outil puissant qui vous permet de gérer les RFI de vos fournisseurs et de garder les informations cohérentes pour tous les soumissionnaires. Si une RFI a été précédemment attribuée à un membre de l'équipe de la salle des soumissions, mais qu'elle n'a pas besoin d'être attribuée à ce membre, vous pouvez la désaffecter.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Procédure

  1. Naviguez vers la salle des soumissions pour laquelle vous souhaitez gérer les RFI.
  2. Cliquez sur l'onglet RFIs .
  3. Cliquez sur la RFI que vous souhaitez désassigner à un membre de l'équipe de la salle des offres.
  4. Cliquez sur Unassign.