Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille

Objectif

Pour ajouter une facture à la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

La Contract Room est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de modification et des factures directement à l'équipe du projet pour approbation pendant toute la durée du projet. L'onglet Factures de la Contract Room est l'endroit où les factures peuvent être ajoutées et examinées.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Accès "Vendeur" au projet ou plus.
    Remarque : Les utilisateurs disposant des droits "Vendeur" ou "Limité" ne peuvent ajouter des factures qu'à un contrat auquel ils ont accès. Si vous êtes un fournisseur qui soumet une facture, voir Soumettre une facture pour un projet de Portfolio Financials.
• Information supplémentaire :
  • Les factures et les ordres de modification sont généralement ajoutés par un contact de l'équipe du fournisseur, mais peuvent également être ajoutés par un membre de votre équipe de projet. L'interface pour les vendeurs est presque identique, sauf que les vendeurs ne peuvent pas voir votre budget.

Procédure

1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban .
2. Cliquez sur l'onglet Factures.
3. Cliquez sur Add Invoice.
4. Remplissez les champs suivants :
   Note : Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
   • Numéro*
   • Titre
   • Période de paie*
5. Entrez les détails de la facture en facturant chaque poste en pourcentage de la valeur totale en dollars du poste ou en montant brut en dollars pour cette période de paie.
6. Cliquez sur Add Document pour télécharger tout document pertinent.
7. Cliquez sur Soumettre.

Voir aussi

• Modifier une facture dans Portfolio Financials
• Voir la salle des contrats dans les finances du portefeuille