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Procore

Définir le montant de la retenue pour un contrat dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour activer et définir les provisions pour un contrat dans Portfolio Financials.

Contexte

Lorsque la retenue de garantie est activée pour un contrat, la retenue de garantie sera automatiquement calculée et affichée lorsque les factures sont soumises par rapport au barème des valeurs.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de droits "limités" ne peuvent définir la retenue de garantie que lorsqu'ils modifient un contrat existant auquel ils ont accès.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. La salle des contrats s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat .
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Editer.
  4. Sous Aperçu du contrat, cliquez sur le bouton Retainage pour le mettre en position ON icon-toggle-on-pfcp.png.
    retainage-toggle.png
  5. Saisissez un pourcentage de retenue.
    Remarque : . Le pourcentage est fixé à 10 % par défaut.
  6. Cliquez sur Enregistrer.