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Procore

Envoyer des messages depuis la salle des contrats dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour envoyer des messages à partir de la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Messages de la Contract Room est l'endroit où les messages peuvent être envoyés entre les équipes du propriétaire et du vendeur. Les conversations sont également stockées dans cet onglet pour une référence facile.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou supérieur.
      Remarque : Les utilisateurs ne peuvent envoyer des messages que dans une salle des contrats à laquelle ils ont accès.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban .
  2. Cliquez sur l'onglet Messages .
  3. Saisissez votre message dans la zone de texte.
  4. Facultatif : Joignez les documents pertinents à votre message :
    1. Cliquez sur . Joignez un fichier.
    2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers sur votre ordinateur.
    3. Cliquez sur Done pour confirmer les pièces jointes.
  5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, cliquez sur Envoyer.

démo

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