Préparer les codes de coût pour l'importation dans l'application Procore Imports

Télécharger le modèle d'importation des codes de coût

• Téléchargez le modèle d'importation des codes de coût : import-cost-codes.xlsx

Formater le modèle d'importation des codes de coût

1. Tenez compte des considérations ci-dessous lorsque vous remplissez le modèle.
   • Exigences relatives aux fichiers XLSX ou CSV :
     • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore ?
     • Le fichier XLSX ou CSV doit être formaté sous forme de tableau. 
     • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
     • Le tableau du modèle d'importation des codes de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
       • Deux (2) niveaux  : Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2 et Description.
       • Trois (3) niveaux: Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2, Code de coût - niveau 3, et Description.
       • Quatre (4) niveaux : Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2, Code de coût - niveau 3, Code de coût - niveau 4 et Description.
       • Cinq (5) niveaux : Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2, Code de coût - niveau 3, Code de coût - niveau 4, Code de coût - niveau 5 et Description.
   • Structure de codes de coût :
     • Procore prend en charge jusqu’à cinq (5) niveaux de code de coût.
       Important! Afin de prendre en charge une structure de codes de coût de trois (3) niveaux ou plus, l’outil Budget au niveau projet doit également être configuré pour utiliser la vue du budget standard Procore (multi-niveaux), au lieu de la vue du budget standard Procore. Voir Configurer une vue du budget multi-niveaux.
2. Complétez le modèle d'importation.

    Conseil

   Vous pouvez également ajouter des codes de coût à une division existante ou mettre à jour des divisions ou des codes de coût existants dans le compte Procore de votre entreprise à l'aide de l'application Procore Imports. Saisissez les informations existantes nécessaires dans le fichier modèle en suivant les instructions ci-dessous, puis mettez à jour les informations applicables en fonction des modifications que vous souhaitez apporter aux codes de coût de votre entreprise dans Procore. Lorsque vous importez votre fichier modèle terminé, l'application Procore Imports vous demandera de confirmer les modifications à apporter qui affecteront les données existantes.

   1. Ajouter un code de coût de niveau 1

      1. Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 1 uniquement.
      2. Laissez toutes les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
      3. Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que tous vos codes de coût soient saisis.
         
         

   2. Ajouter un code de coût de niveau 2

      1. Saisissez une valeur et une description dans la cellule Code de coût - niveau 1. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
         Remarque : ceci devient la division dans Procore.
      2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient le code de coût dans Procore.
         • Saisissez la même valeur pour Code de coût - niveau 1. 
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 2.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que tous vos codes de coût soient saisis pour cet ensemble de codes de coût de niveau 2.
      4. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coût de niveau 2 (division et codes de coût), répétez les étapes 1 à 3.
         
         

   3. Ajouter un code de coût de niveau 3

      1. Saisissez une valeur et une description dans la cellule Code de coût - niveau 1. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
         Remarque : ceci devient la division dans Procore.
      2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient la sous-division dans Procore.
         • Saisissez la même valeur pour Code de coût - niveau 1. 
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 2.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      3. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient le code de coût dans Procore.
         • Saisissez les mêmes valeurs pour Code de coût - niveau 1 et Code de coût - niveau 2.
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 3.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous vos codes de coût soient saisis pour cet ensemble de codes de coût de niveau 3.
      5. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coût de niveau 3 (division, sous-division et codes de coût), répétez les étapes 1 à 3.
         
         

   4. Ajouter un code de coût de niveau 4

      1. Saisissez une valeur et une description dans la cellule Code de coût - niveau 1. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
         Remarque : ceci devient la division dans Procore.
      2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient la sous-division dans Procore.
         • Saisissez la même valeur pour Code de coût - niveau 1. 
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 2.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      3. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient la deuxième sous-division dans Procore.
         • Saisissez les mêmes valeurs pour Code de coût - niveau 1 et Code de coût - niveau 2.
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 3.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      4. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient le code de coût dans Procore.
         • Saisissez les mêmes valeurs pour Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2 et Code de coût - niveau 3. 
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 4.
         • Laissez la dernière cellule de niveau de code de coût vide (niveau 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que tous vos codes de coût soient saisis pour cet ensemble de codes de coût de niveau 4.
      6. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coût de niveau 4 (division, sous-division 1, sous-division 2 et codes de coût), répétez les étapes 1 à 4. 
         
         

   5. Ajouter un code de coût de niveau 5

      1. Saisissez une valeur et une description dans la cellule Code de coût - niveau 1. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
         Remarque : ceci devient la division dans Procore.
      2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient la sous-division dans Procore.
         • Saisissez la même valeur pour Code de coût - niveau 1. 
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 2.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      3. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient la deuxième sous-division dans Procore.
         • Saisissez les mêmes valeurs pour Code de coût - niveau 1 et Code de coût - niveau 2.
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 3.
         • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      4. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient la troisième sous-division dans Procore.
         • Saisissez les mêmes valeurs pour Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2 et Code de coût - niveau 3. 
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 4.
         • Laissez la dernière cellule de niveau de code de coût vide (niveau 5).
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      5. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
         Remarque : ceci devient le code de coût dans Procore.
         • Saisissez les mêmes valeurs pour Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2, Code de coût - niveau 3 et Code de coût - niveau 4.
         • Saisissez une valeur dans la cellule Code de coût - niveau 5.
         • Saisissez une valeur dans la cellule Description.
      6. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que tous vos codes de coût soient saisis pour cet ensemble de codes de coût de niveau 5.
      7. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coût de niveau 5 (division, sous-division 1, sous-division 2, sous-division 3 et codes de coût), répétez les étapes 1 à 5.