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Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'établissement de rapports dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?

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Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations. 

Réponse

De manière générale, Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations devraient contenir autant de données que possible sur vos projets. Plus vous pouvez comparer d'informations historiques d'un projet à un autre, plus vous serez en mesure de prévoir les coûts futurs.

Suivez les conseils ci-dessous pour générer les meilleurs rapports possible dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

  • Incluez toujours la superficie en mètres carrés pour les projets : lorsque vous créez un nouveau projet, assurez-vous d'entrer la superficie en mètres carrés. Cela vous permettra de comparer les projets antérieurs par prix au mètre carré, ce qui vous aidera à planifier les coûts prévus pour les travaux à venir. Modifier un projet dans Gestion financière du portefeuille.
  • Soyez cohérent avec la saisie des données d'un projet à l'autre : assurez-vous que vos projets sont à jour dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations afin de produire les rapports les plus précis. Par exemple, assurez-vous de :
    • Maintenir à jour les étapes et les jalons du projet.
    • Être cohérent avec la dénomination des éléments de coût.
    • Standardiser vos modèles de formulaires d'appel d'offres.
  • Gérez les projets terminés : après avoir terminé un chantier, veillez à définir l'étape du projet sur Terminé et à l'archiver depuis votre tableau de bord. Voir Marquer un projet Gestion financière du portefeuille comme Terminé depuis le tableau de bord et Archiver un projet Gestion financière du portefeuille. Vous serez alors en mesure de générer plus efficacement des rapports personnalisés sur les projets actifs comparés aux projets archivés.