Modifier les champs personnalisés
Objectif
Modifier des champs personnalisés existants.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Les types de champs pour les champs personnalisés existants ne peuvent pas être modifiés.
- Les options pour les types de champs à sélection multiple et à sélection unique peuvent être affichées ou masquées dans une liste déroulante, mais ne peuvent pas être supprimées.
- Pour voir quels outils prennent en charge les champs personnalisés, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Les champs personnalisés peuvent être supprimés des ensembles de champs configurables, mais ceci ne supprime pas les données associées à ce champ. Voir Supprimer les champs personnalisés des ensembles de champs configurables.
- Pour modifier le statut « Obligatoire » ou « Facultatif » d'un champ personnalisé, consultez Modifier des ensembles de champs configurables.
Procédure
- Renommer un champ personnalisé
- Gérer les options de sélection pour un champ personnalisé « sélection unique » ou « sélection multiple »
- Modifier la description du champ pour un champ personnalisé « Entrée en lecture seule »
Renommer un champ personnalisé
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Ensemble de champs.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Saisissez un nouveau nom pour le champ personnalisé.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Gérer les options de sélection pour un champ personnalisé « sélection unique » ou « sélection multiple »
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Ensemble de champs.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Pour ajouter des options, cliquez sur Ajouter des options et saisissez l'option dans le champ. Cliquez ensuite sur Terminé.
- Pour modifier une option, cliquez dans le champ et modifiez le texte. Cliquez ensuite sur Terminé.
- Pour afficher ou masquer une option dans la liste déroulante, cochez ou décochez la case « Actif ». Cliquez ensuite sur Terminé.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Modifier la description du champ pour un champ personnalisé « Entrée en lecture seule »
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Ensemble de champs.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Saisissez un nouveau texte pour le champ personnalisé.
- Cliquez sur Mettre à jour.