Activer l'intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise
Objectif
Pour activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise.
Contexte
Si votre entreprise souhaite que votre équipe de projet utilise l'intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures électroniques, procédez comme suit :
- Activez l'intégration DocuSign® au niveau entreprise. L'administrateur Procore de votre entreprise peut suivre les étapes ci-dessous.
- Activez l'intégration DocuSign® sur les projets de votre entreprise. Lorsque vous activez l'intégration au niveau entreprise, Procore l'active aussi automatiquement sur vos projets nouveaux et existants. Si votre équipe crée des projets Procore à l'aide d'un modèle de projet Procore pour lequel l'intégration DocuSign® n'a PAS été activée, Procore recommande qu'un utilisateur disposant des autorisations requises procède comme suit :
- Activez l'intégration DocuSign® sur vos projets existants basés sur un modèle. Voir Activer ou désactiver l'intégration DocuSign® sur un projet Procore.
- Mettez à jour vos modèles de projet existants pour vous assurer que DocuSign® est activé dans les futurs projets créés avec votre ou vos modèles. Voir Modifier un modèle de projet.
Conseil
Vous ne souhaitez pas utiliser l'intégration DocuSign® sur un nouveau projet Procore ? Après avoir activé l'intégration DocuSign® dans l'outil Admin au niveau entreprise de Procore, vous devez la désactiver manuellement sur tout nouveau projet où vous ne souhaitez pas l'utiliser. Voir Activer ou désactiver l'intégration DocuSign® sur un projet Procore.
- Configurez un compte DocuSign®. Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
- Liez votre compte DocuSign® à votre projet Procore. Si vous comptez utiliser l'intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures, consultez Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise.
- Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
Conditions préalables
Procédure
- Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Valeurs par défaut.
- Faites défiler jusqu'à la section Paramètres avancés et cochez la case Activer DocuSign® .
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
La bannière Mise à jour de la liste des fonctionnalités actives apparaît pour confirmer que l'intégration a été activée.