Activer ou désactiver l'intégration DocuSign®sur un projet Procore
Objectif
Activer l'intégration Procore + DocuSign® sur un projet Procore.
Contexte
Avant de pouvoir activer l'intégration Procore + DocuSign® sur un projet Procore, l'administrateur Procore de votre entreprise doit l'activer dans le compte Procore de votre entreprise. Voir Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise. Une fois activée, l'intégration DocuSign® est activée par défaut sur tous les nouveaux projets Procore.
Important
- Lors de la création d'un nouveau projet basé sur un modèle de projet, le paramètre DocuSign® sera désactivé sur votre nouveau projet s'il est désactivé dans le modèle de projet. En effet, le paramètre DocuSign® dans un modèle de projet a priorité sur le paramètre par défaut de Procore. Voir Qu'est-ce qu'un modèle de projet? et Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet?
- Pour modifier le paramètre sur un projet existant, un utilisateur avec l'autorisation « Admin » sur l'outil Admin d'un projet peut suivre les étapes ci-dessous.
Une fois DocuSign® activé sur un projet, les utilisateurs Procore qui souhaitent demander des signatures avec DocuSign® doivent suivre les étapes décrites dans Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore. Si vous envisagez uniquement de signer des documents avec DocuSign®, vous n'avez pas besoin de compte. Voir Ai-je besoin d'un compte DocuSign©?
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Informations supplémentaires :
- Pour savoir quels outils Procore interagissent avec l'intégration DocuSign®, consultez Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration DocuSign® ?
- Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Général.
- Faites défiler jusqu'à la section Avancé de la page.
- Choisissez parmi ces options :
- Pour activer l'intégration de DocuSign® sur le projet, cochez la case Activer DocuSign®. Il s'agit du paramètre par défaut de Procore, sauf si votre projet a été créé avec un modèle de projet dans lequel les paramètres ont été désactivés.
- Pour désactiver DocuSign® sur le projet, décochez la case Activer DocuSign®.
- Si vous ne voyez PAS de case Activer DocuSign®, l'intégration Procore + DocuSign® dont l'administrateur Procore de votre entreprise a besoin pour activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise.
- Cliquez sur Mettre à jour.
La bannière « Projet mis à jour » apparaît pour confirmer le changement.