Installer une application à partir du Marketplace Procore

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Objectif

Installer une application dans le compte Procore de votre entreprise à partir de la Marketplace Procore.

Contexte

En tant qu'administrateur de l'entreprise, vous avez la possibilité d'installer une application de la Marketplace Procore dans votre entreprise dans Procore. Vous pouvez installer une application lorsque vous êtes dans Procore ou en installer une directement depuis la Marketplace. Il existe deux types d'applications qui peuvent être installées :

Application Connexion de données (DMSA). Ce type d'application nécessite la configuration d'un modèle d'autorisation pour l'« utilisateur » du DMSA. dans l'annuaire au niveau entreprise pour permettre à l'application de fonctionner comme prévu sur tous les projets.
Application intégrée (code d'autorisation). Aucune configuration d'autorisation supplémentaire n'est requise pour ce type d'application.

Vous pouvez voir si vous avez installé une connexion de données ou une application intégrée lorsque vous consultez la liste des applications installées de votre entreprise dans l'outil Gestion des applications.

Remarque

Certaines applications peuvent avoir à la fois Connexion de données et Intégré comme type d'application dans l'outil Gestion des applications. Dans ce cas, vous devez suivre les étapes de configuration d'une application Connexion de données .

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Procédure

Installer une application

Naviguez sur le site Marketplace de Procore.
Cliquez sur Connexion. Entrez vos informations d'identification Procore et cliquez à nouveau sur Connexion.
Si vous êtes Administrateur de l'entreprise dans plusieurs entreprises, vous serez invité à sélectionner l'entreprise dans laquelle vous souhaitez installer l'application.
Accédez à la vignette de l'application que vous souhaitez installer et cliquez dessus.
Cliquez sur Installer l'application.
Cliquez sur Installer pour confirmer votre sélection. Suivez les étapes restantes de l'installation.

Configurer les autorisations pour une application de connexion de données

Si l'application que vous installez est répertoriée comme application de connexion de données, continuez avec les étapes ci-dessous.

Pour activer les autorisations pour l'application sur certains projets

Après avoir installé l'application, accédez à l'outil Gestion des applications à partir du menu Sélectionner une application dans Procore.
Cliquez sur Afficher à côté de l'application que vous configurez.
Cliquez sur l'onglet Autorisations .
Sélectionnez le ou les projets dans lesquels l'application sera disponible dans le menu déroulant Projets autorisés .
Cliquez sur Ajouter.

pour activer les autorisations pour l'application sur tous les projets actuels et futurs

Une fois l'intégration installée, accédez à l'outil Autorisations au niveau entreprise.
Cliquez sur l'onglet Modèle d'autorisation de projets .
Créez un modèle d'autorisation globale qui fournit les autorisations répertoriées par l'application comme requis. Voir Créer un modèle d'autorisation pour des instructions détaillées.
Remarque : il est préférable de nommer le modèle d'autorisation avec le nom de l'application pour l'identifier facilement.
Accédez à l' annuaire au niveau entreprise.
Recherchez le nom de l'application pour localiser son "utilisateur" compte dans l'annuaire.
Cliquez sur Modifier à côté du compte utilisateur.
Dans la zone des autorisations de l'enregistrement de l'utilisateur, cliquez sur l'option Sélectionner le modèle d'autorisation par défaut .
Choisissez le modèle que vous avez configuré pour l'application, puis cliquez sur Appliquer.
Ensuite, cochez la case Ajouter [app-user-name] à tous les nouveaux projets.
Ce paramètre ajoutera l'utilisateur de l'application à tous les nouveaux projets Procore à l'avenir.
Pour ajouter « l'utilisateur de l'application » aux projets existants, cliquez sur Ajouter tout à côté de Projets auxquels cet utilisateur n'appartient pas.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi