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Procore

Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore

Objectif

Désigner un utilisateur comme directeur d'assurance pour le compte Procore de votre entreprise. 

Contexte

Avec les autorisations appropriées (voir Ajouter une assurance à un enregistrement de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise et Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de l'entreprise dans l'annuaire du projet ), un responsable des assurances peut ajouter des informations d'assurance pour les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs qui ont des enregistrements d'entreprise dans les outils Annuaire au niveau entreprise et projet de Procore. Les responsabilités d'un gestionnaire d'assurance peuvent inclure :

  • Ajouter des polices d'assurance aux enregistrements des fournisseurs dans l'outil Annuaire.
  • Recevoir des notifications automatiques par e-mail de Procore concernant l'expiration des polices d'assurance des fournisseurs.
  • Mettre à jour des informations sur les polices d'assurance au fur et à mesure de leur évolution.
  • Supprimer les informations d'assurance de vos dossiers de fournisseur lorsque les informations ne sont plus pertinentes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour désigner un directeur d'assurance :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée dans votre modèle d'autorisations.
        OU
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs pouvant être désignés comme directeur d'assurance.
    • Un directeur d'assurance est généralement un employé de votre entreprise.
    • Si vous souhaitez que votre gestionnaire d'assurance soit alerté par une notification automatique par e-mail lorsqu'un certificat d'assurance approche de sa date d'expiration, voir E- mails de notification d'assurance

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier en regard de l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme directeur d'assurance.
  4. Cochez la case Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?
  5. Cliquez sur Enregistrer
    Ceci désigne l'utilisateur en tant que gestionnaire d'assurance pour le compte Procore de votre entreprise. Ils recevront des notifications par e-mail en cas d'expiration des dossiers d'assurance ajoutés aux outils Annuaire au niveau entreprise et projet.
    Remarque : le nom de cet utilisateur apparaît désormais dans la liste « E-mails de notification d'assurance » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .