Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore
Objectif
Désigner un utilisateur comme directeur d'assurance pour le compte Procore de votre entreprise.
Contexte
Les utilisateurs identifiés comme « Directeur d’assurance » reçoivent des notifications pour les dossiers d’assurance arrivant à expiration ajoutés aux outils Annuaire au niveau entreprise et projet.
Avec les autorisations requises, les directeurs d’assurance peuvent ajouter et supprimer des informations d’assurance pour les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs qui ont des enregistrements d’entreprise dans les outils Annuaire au niveau entreprise et projet de Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Le marquage d’un utilisateur en tant que « Directeur d’assurance » active les notifications relatives à l’assurance. Si l’utilisateur doit ajouter ou supprimer une assurance, il doit disposer des autorisations requises pour effectuer ces actions dans l’outil Annuaire au niveau entreprise ou projet. Voir Autorisations d’utilisateur de l’annuaire de l’entreprise et Autorisations de l’utilisateur de l’annuaire du projet.
- Les utilisateurs identifiés comme « Directeurs d’assurance » apparaissent dans la liste « E-mails de notification d’assurance » dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer les paramètres de votre entreprise.
- Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs pouvant être désignés comme directeur d'assurance.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier en regard de l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme directeur d'assurance.
- Cochez la case Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?
- Cliquez sur Enregistrer.
Voir aussi
- E-mails de notification d'assurance
- Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise
- Supprimer une assurance de l'entreprise
- Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet
- Supprimer l'assurance de projet d'une entreprise de l'annuaire du projet