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Procore

Configurer les paramètres de votre entreprise

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Procore ajoute un nouvel onglet « Informations sur l'entreprise » où certaines entreprises peuvent gérer le logo de leur entreprise et les paramètres de leur bureau. Si vous ne voyez pas les options « Charger le logo de l'entreprise » ou « Paramètres du bureau » dans l'onglet « Paramètres généraux », voir Gérer les informations de l'entreprise à la place.

Objectif

Pour configurer les paramètres et les préférences du compte Procore de votre entreprise en utilisant l'outil Admin au niveau entreprise.

Contexte

L'outil Admin vous permet de définir divers paramètres généraux et préférences pour le compte Procore de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'entreprise », cliquez sur Paramètres généraux.
  3. Suivez les étapes détaillées ci-dessous pour la mise à jour : 

Paramètres généraux
admin-comp-settings.png

  • Nom de l'entreprise. Saisissez le nom de l'entreprise relatif à votre organisation. Par exemple, Brick Construction, Nelson General Contractors, et ainsi de suite. Il s'agit du nom de l'entreprise qui apparaîtra sur tous les e-mails, formulaires et rapports générés par Procore.

  • Fuseau horaire. Sélectionnez un fuseau horaire pour votre organisation dans la liste déroulante. Ce paramètre garantit que la date et les horodatages du système sont définis sur le fuseau horaire approprié pour votre entreprise (par exemple, les entrées de pointage, les historiques des changements, etc.). Il détermine également les prévisions météorologiques régionales pour votre emplacement.

  • Numéro d'identification de l'employeur: Saisissez le numéro d'identification d'employeur de votre entreprise (NIE) (également appelé identifiant fiscal fédéral).

  • Afficher le numéro de projet dans la liste déroulante de changement de projet . Cochez cette case pour afficher le numéro du projet à côté du nom du projet dans le menu Sélectionner un projet dans la barre de navigation de l'application Web Procore. (Remarque : Le numéro du projet est défini dans l'outil Admin du projet).

  • Activer les sondages dans Procore. Cochez cette case si vous souhaitez participer au programme de sondage des utilisateurs de Procore. Lorsque cette option est sélectionnée, Procore vous envoie périodiquement un sondage pour vous demander votre avis sur votre expérience d'utilisateur.

  • Activer les avatars. Cochez la case  à côté de ce champ pour activer l'utilisation d'avatars personnels dans l'outil Annuaire. Cela permet aux utilisateurs finaux de votre organisation de charger un avatar personnel ou une photo de profil sur Procore. Voir Charger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
    Remarque : un avatar ou une photo de profil peut UNIQUEMENT être chargé par l'utilisateur final et apparaîtra dans le profil de l'utilisateur dans l'outil Annuaire de l'entreprise et du projet.

  • Charger le logo de l'entreprise. Cliquez sur Choisir un fichier ou glissez et déposez un fichier de votre ordinateur qui servira de logo à votre organisation. Les logos d'entreprise ne doivent pas dépasser 200 x 70 pixels. Limite de taille de fichier : 3,0 Mo. Le logo que vous chargez ici apparaîtra sur la plupart des e-mails, formulaires, pages et rapports associés au compte Procore de votre entreprise. Voir Charger un logo d'entreprise.

  • Sélectionner le logo précédemment téléchargé. Après avoir téléchargé un logo d'entreprise (voir Télécharger un logo d'entreprise), cliquez sur le signe plus (+) pour sélectionner le logo le plus récent précédemment chargé dans Procore. Voir Revenir à un logo précédemment chargé.

 

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Single Sign-On (SSO)

Si votre entreprise a mis en place une solution d'authentification unique (SSO), consultez les liens ci-dessous pour savoir comment configurer la SSO dans Procore.

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co-admin-sso-fields.png

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Paramètres du bureau

Paramètres de bureau. Utilisez les commandes de cette zone pour ajouter et modifier les paramètres de votre organisation pour ses bureaux. Pour ajouter un nouveau lieu de bureau à la liste de votre organisation, cliquez sur Ajouter un bureau (pour plus de détails, voir Ajouter un lieu de bureau). Pour modifier un lieu de bureau existant, cliquez sur Modifier, puis mettez à jour le dossier au besoin. Pour supprimer un bureau, cliquez sur le « x » ROUGE dans la colonne la plus à droite (Remarque : un lieu de bureau ne peut être supprimé que lorsqu'aucun projet Procore n'y est associé).

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Conditions générales

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Dans les conditions générales, vous pouvez ajouter un texte juridique propre à votre entreprise pour préciser l'accord d'utilisation pour l'implémentation du système Procore par votre entreprise.

  • Pour ajouter vos conditions générales à Procore, saisissez le texte souhaité dans la case.
  • Pour inciter les nouveaux utilisateurs à accepter les « Conditions générales » lorsqu'ils se connectent à Procore pour la première fois, cochez la case Activer les conditions générales. La première fois qu'un utilisateur se connecte à Procore, il doit accepter les conditions générales spécifiées. S'il refuse d'accepter les conditions, l'utilisateur est invité à cliquer sur un lien pour quitter le système.
  • Si vous mettez à jour vos conditions générales et que vous souhaitez que vos utilisateurs acceptent vos conditions générales mises à jour, cochez la case Déclencher une nouvelle acceptation des conditions générales pour tous les utilisateurs. Cette case est décochée par défaut.
     Conseil
    Besoin d'aide pour définir vos conditions générales ?Pour obtenir de l'aide sur la rédaction des conditions générales de votre entreprise, Procore vous recommande de contacter un avocat qui comprend votre entreprise et vos préoccupations. Vous pouvez également visiter le site Web de la communauté Procore pour demander à d'autres clients Procore comment ils ont traité les conditions générales de leur entreprise. 

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Paramètres de notification par e-mail

E-mails en retard envoyés pendant le week-end

Les administrateurs de l'entreprise peuvent aider à réduire les interruptions d'e-mails pendant les jours non ouvrables en désactivant les notifications par e-mail en retard pendant le week-end pour l'ensemble du compte. Voir Puis-je empêcher l'envoi d'e-mails le week-end ? Le fuseau horaire défini dans le compte Procore de votre entreprise détermine les jours et l'heure des week-ends. Voir Paramètres généraux ci-dessus. 

Pour activer ce paramètre, cochez la case à côté de « Désactiver les e-mails en retard pendant le week-end ». 

admin-email-notifications.png

E-mails d'assurance

Dans Procore, le terme Directeur d'assurance fait référence à un employé interne (ou à plusieurs employés) de votre entreprise qui sert de point de contact principal de votre organisation pour s'assurer que les polices d'assurance de vos entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs sont conformes aux exigences et que leurs politiques et certificats requis sont tenus à jour.

Sous À propos des e-mails d'assurance, le système affiche une liste des utilisateurs qui recevront des notifications par e-mail de Procore.

insurance-emails.png

Le système enverra des e-mails lorsque l'assurance est dans les deux (2) semaines suivant sa date d'expiration. De plus, le système continuera à envoyer un rappel quotidien par e-mail jusqu'à soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à ce que la date d'expiration de l'assurance soit mise à jour). 
Remarque: il s'agit d'une notification par e-mail par défaut et ne peut pas être personnalisée pour le moment. 

  • Pour ajouter des utilisateurs à la liste, accédez à l'outil Annuaire. Ensuite, cliquez sur l'option Modifier en regard de l'utilisateur. Cochez la case à côté de Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?is-an-insurance-manager.png
  • Pour supprimer des utilisateurs de la liste, décochez la case dans l'outil Annuaire.

Remarque : pour savoir comment ajouter et mettre à jour une assurance pour l'un des fournisseurs de votre entreprise (tels que des entrepreneurs, des sous-traitants et d'autres fournisseurs), voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise et Mettre à jour l'assurance expirant pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise .

 

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E-mails d'erreur de connexion SFTP

Si votre compte Procore est configuré pour importer des données via le protocole SFT (Simple File Transfer Protocol), sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante « Envoyer à ». Le système enverra une notification à cette personne en cas de problème de connexion. 

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Voir aussi