Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet

Objectif

Ajouter des informations d'assurance de projet à un enregistrement de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Contexte

Un directeur d'assurance peut utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des informations d'assurance (par exemple, des polices d'assurance et des certificats) pour les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs qui ont des enregistrements de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, le système verrouille les champs d’assurance suivants lorsqu’un fournisseur Sage 300 CRE® avec des informations sur l’assurance est synchronisé avec Procore : type d’assurance (par exemple, générale, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), date d’entrée en vigueur, date d’expiration, montant limite, nom et numéro de police.
• Les mises à jour de l'assurance sont enregistrées dans l'onglet « Historique des changements » de l'enregistrement de l'entreprise.
• Si vous souhaitez ajouter le fournisseur d'assurance en tant que fournisseur/entreprise dans l'annuaire des projets ou des entreprises, ajoutez d'abord le fournisseur. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet ou Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise. 
• Modifier un « Statut » ultérieurement ne déclenchera pas de notification par e-mail automatisées, car les notifications par e-mail automatisées de Procore au directeur d’assurance sont associées à la date d’expiration.
• Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
  • Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, le système verrouille les champs d’assurance suivants lorsqu’un fournisseur Sage 300 CRE avec des informations sur l’assurance est synchronisé avec Procore : type d’assurance ( par ex., générale, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), date d’entrée en vigueur, date d’expiration, montant limite, nom et numéro de police.

Procédure

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur l'onglet Entreprises .
3. À côté de l’entreprise, cliquez sur Modifier.
   OU

   Bêta  Cliquez sur le nom de l’entreprise.

4. Cliquez sur l'onglet Assurance .
5. Cliquez sur Ajouter une assurance de projet.
6. Remplissez le formulaire :
   • Type. Saisissez le type de couverture d'assurance (par exemple, responsabilité civile générale, responsabilité complémentaire/supplémentaire, risque du constructeur, responsabilité civile professionnelle, couverture contre la pollution, etc.). 
   • Fournisseur d'assurance. Saisissez le nom de la compagnie d'assurances exactement comme il apparaît sur le certificat d'assurance.
   • Numéro de police. Saisissez le numéro de police complet exactement tel qu'il apparaît sur votre certificat.
   • Exempt. Si l'entreprise pour laquelle vous saisissez des informations d'assurance détient un certificat ou un affidavit d'exemption, cochez cette case (par exemple, indemnisation des accidents du travail).
   • Montant limite. Saisissez le montant limite de l'assurance dans cette case (par exemple, si le montant limite unique combiné est de deux millions de dollars, saisissez 2 000 000).
     Remarque : vous pouvez saisir jusqu'à dix-sept (17) caractères dans la case Montant limite.
   • Informations reçues. Cochez cette case si vous avez reçu l'ensemble des documents relatifs à cette assurance.
   • Date d'entrée en vigueur. Saisissez la date d'entrée en vigueur telle qu'elle apparaît sur l'attestation.
   • Date d'expiration. Saisissez la date d'expiration telle qu'elle apparaît sur l'attestation.
   • Envoyer une notification d'expiration ?: cochez cette case pour envoyer des e-mails de notification automatique aux utilisateurs désignés comme directeur d'assurance dans votre annuaire ainsi qu'aux contacts principaux et aux contacts de facturation du fournisseur lorsque l'assurance est sur le point d'expirer. Voir Qui reçoit des e-mails de notification à l'expiration de l'assurance d'un fournisseur ?
   • Statut. Sélectionnez l’un des statuts d’information par défaut de Procore dans la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut pour l’assurance dans Procore ?
   • Remarques. Saisissez toute information supplémentaire concernant l'assurance. 
   • Assuré supplémentaire. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). 
   • Pièces jointes. Cliquez sur le lien Joindre les fichiers ou utilisez la zone Glisser-déposer les fichierspour ajouter ici la police d'assurance, les attestations et les déclarations sous serment pertinents. 
7. Cliquez sur Ajouter.

Voir aussi

• Retirer une assurance de projet
• Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore
• E-mails de notification d'assurance