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Procore

Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Modifier un contact dans l'annuaire au niveau entreprise.

Contexte

Certains des outils de projet Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un « contact ». Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur d'entrée de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Des exemples de contacts incluent des artisans, des travailleurs temporaires ou des employés saisonniers, ou encore des visiteurs du site sans affiliation à l'une des équipes du projet. Pour plus d'informations sur les contacts dans Procore, voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • L'onglet « Contacts » est renseigné avec les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou plusieurs projets. Si votre entreprise n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet pour lesquels l'un de ces outils est activé), l'onglet « Contacts » sera vide.
    • Les contacts peuvent également être modifiés dans l'annuaire au niveau projet par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Modifier un contact dans l'annuaire du projet.
    • La mise à jour des informations d'un contact dans l'outil Annuaire au niveau entreprise met automatiquement à jour les informations du contact dans tout projet auquel il a été ajouté.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Accédez à l'onglet Contacts.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du contact que vous souhaitez modifier.
  4. Dans la fenêtre « Modifier le contact », les champs suivants peuvent être modifiés :
    • Prénom.
    • Nom de famille.
    • ID de l'employé. Facultatif. Ajoutez ou modifiez l'ID de l'employé du contact.
    • ClassementFacultatif . Sélectionnez une classification pour le contact.
      Remarque : cette liste provient des classifications au niveau entreprise. Voir Ajouter une classification .

      directory-edit-contact.png
       
  5. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .