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Procore

Assigner un rapport personnalisé à tous les projets

Objectif

Assigner un rapport personnalisé à tous les projets du compte de votre entreprise. 

Contexte

L'affectation de rapports personnalisés à tous les projets permet aux administrateurs de l'entreprise de normaliser les rapports à l'échelle de l'entreprise et d'assurer leur cohérence. L'affectation de rapports personnalisés à tous les projets diffère du clonage d'un rapport, car vous ajoutez ce rapport à tous les projets de l'entreprise plutôt que de simplement copier le rapport dans le même onglet Rapports de l'entreprise ou du projet. Pour savoir comment cloner un rapport, consultez Cloner un rapport d'entreprise personnalisé. L'affectation de rapports personnalisés à tous les projets diffère également de la publication d'un rapport, car la publication d'un rapport permet uniquement aux autres utilisateurs d'accéder au rapport, le rapport ne se propage pas dans tous les projets. Pour savoir comment publier un rapport, consultez Partager un rapport d'entreprise personnalisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Rapports de l'entreprise.
      Remarques :
      • Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports peuvent modifier ou supprimer le rapport personnalisé. Tous les changements sont reflétés dans tous les rapports sur tous les projets.
      • Les utilisateurs ne disposant PAS d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports ne sont PAS autorisés à modifier le rapport assigné à chaque projet. Cependant, ils peuvent les cloner et les modifier. 
    • Pour afficher un rapport d'entreprise personnalisé une fois qu'il a été assigné à un projet, vous devez disposer :
      • « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau entreprise.
        ET
      • Autorisations appropriées pour le rapport au niveau projet. Voir Afficher les rapports de projet
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous assignez un rapport personnalisé à tous les projets, ce rapport sera également ajouté à tout nouveau projet créé.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports de l'entreprise.
    Dans la zone Mes rapports, recherchez le rapport que vous souhaitez assigner à tous les projets Procore de votre entreprise.
    Remarque : s'il n'existe PAS de rapport approprié, vous pouvez en créer un. Voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé.
  2. Cliquez sur vertical ellipsis (⋮) et choisissez Modifier.

    custom-report-options-menu.png
     
  3. (Facultatif) Modifiez le rapport comme vous le souhaitez. Voir Modifier un rapport d'entreprise personnalisé.
  4. (Facultatif) Si vous avez modifié le rapport, cliquez sur Mettre à jour le rapport
  5. Cliquez sur Assigner aux projets.

    assign-custom-report-to-all-projects.png

    Le message suivant apparaît.

    assign-confirm.png
     
  6. Cliquez sur Assigner.
    Le rapport est ajouté à tous les projets actifs du compte Procore de votre entreprise et le mot « Modèle » apparaît après le titre du rapport. Par exemple, si votre rapport est intitulé Rapport financier, le rapport apparaîtra sous « Rapports [nom de l'entreprise] » en tant que « Modèle de rapport financier »). 

Voir également