Passer au contenu principal
Procore

Assigner un rapport personnalisé à tous les projets

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Affecter un rapport personnalisé à tous les projets du compte de votre entreprise 

Contexte

L'affectation de rapports personnalisés à tous les projets permet aux administrateurs de l'entreprise de normaliser les rapports à l'échelle de l'entreprise et d'assurer leur cohérence. L'affectation de rapports personnalisés à tous les projets diffère du clonage d'un rapport, car vous ajoutez ce rapport à tous les projets de l'entreprise plutôt que de simplement copier le rapport dans le même outil Rapports de l'entreprise ou du projet. Pour savoir comment cloner un rapport, consultez Cloner un rapport d'entreprise personnalisé. L'affectation de rapports personnalisés à tous les projets diffère également du partage d'un rapport, car le partage d'un rapport permet uniquement aux autres utilisateurs d'accéder au rapport, le rapport ne se propage pas dans tous les projets. Pour savoir comment partager un rapport d'entreprise personnalisé, consultez Partager un rapport d'entreprise personnalisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau Entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports niveau Entreprise peuvent modifier ou supprimer le rapport personnalisé. Tous les changements sont reflétés dans tous les rapports de tous les projets.
    • Si vous assignez un rapport personnalisé à tous les projets, ce rapport sera également ajouté à tout nouveau projet créé.
    • Les rapports d'entreprise personnalisés assignés à des projets peuvent être affichés et clonés dans l'outil Rapports au niveau projet par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Afficher un rapport et Cloner un rapport de projet personnalisé.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Dans la section Mes rapports personnalisés, cliquez sur le rapport que vous souhaitez affecter à tous les projets Procore de votre entreprise. 
  3. Cliquez sur Affecter aux projets.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. Dans la fenêtre Assigner aux projets , cliquez sur Assigner .
    Le rapport est ajouté à tous les projets actifs dans le compte Procore de votre entreprise et le mot « Modèle » est ajouté au titre original du rapport. Par exemple, si votre rapport s'intitule « Rapport financier », il apparaîtra sous la section Modèles [Nom du projet] dans chaque outil Rapports au niveau projet en tant que « Rapport financier – Modèle ».