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Procore

Modifier un rapport d'entreprise personnalisé

Objectif

Modifier un rapport personnalisé au niveau entreprise à l'aide de l'outil Rapports.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous disposez d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise, vous ne pouvez pas modifier un rapport que vous n'avez pas créé.
    • Si vous souhaitez modifier un rapport qui a été partagé avec vous, vous devez le cloner (voir Cloner un rapport d'entreprise personnalisé) et modifier le clone.

Procédure

Modifier un rapport d'entreprise personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur vertical ellipsis (⋮) et choisissez Modifier.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Choisissez parmi ces options pour modifier le rapport :
    • Pour modifier le titre et la description du rapport, cliquez sur l'icône en forme de crayon et en modifiez les valeurs existantes à votre convenance.
    • Pour ajouter un nouvel onglet de rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Suivez ensuite les étapes décrites dans la section Créer un rapport d'entreprise personnalisé.
    • Pour changer l'outil source d'un onglet existant, cliquez sur l'onglet à modifier. Cliquez ensuite sur l'icône de roue dentée GRISE. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, modifiez le titre et l'outil associé selon vos besoins, puis cliquez sur Mettre à jour.
    • Pour ajouter un filtre de rapport, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis ajoutez un nouveau filtre à partir de la liste Ajouter un filtre.
    • Pour modifier la façon dont les données du rapport sont regroupées, cliquez sur l'onglet à modifier, puis sélectionnez une option dans la liste Regrouper par.
    • Pour ajouter, supprimer ou réorganiser des colonnes sur un onglet, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis utilisez une opération de glisser-déplacer pour ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes de données existantes.
    • Pour en savoir plus sur les autres options de modification, voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

Modifier un rapport d'entreprise personnalisé – Rapports améliorés

Pour modifier un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau Entreprise.
  2. Recherchez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
  3. Cliquez sur vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Modifier.
  4. Mettez à jour le rapport si nécessaire.  Voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé - Rapports améliorés pour plus d'informations sur les champs et les fonctionnalités disponibles.
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction. .