Modifier une affectation de ressource

Les affectations de ressources vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Les affectations de ressources peuvent également être utilisées pour la prévision et la planification des travaux futurs. Vous pouvez modifier ces affectations à tout moment.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs ayant une affectation dans l’outil Planification des ressources sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

• Vous ne pouvez modifier que les dates d’une affectation de ressource fractionnée.

Vous pouvez modifier les affectations à partir des endroits suivants :

• Assignments Boards (Beta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt (Bêta)

• Affectations Gantt

• Assignment List 

   Conseil

  Vous pouvez modifier les devoirs par lot.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Right click the assignment and select Edit Assignment.

4. Update the assignment information.

5. Update the Assignment.

   1. Click Update to update the assignment.

   2. Click Update and Alert to update the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Send Assignment Alert Updates

      Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Locate the resource assignment you want to edit and click the Gantt icon.

4. Cliquez sur Fractionnement des jours ouvrables.

5. Cliquez sur la barre de couleur pour les jours que vous souhaitez modifier.

6. Cliquez sur Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Cliquez sur Modifier l’affectation totale pour modifier l’affectation entière.

7. Modifiez les informations sur l’affectation.

8. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: mettez à jour l’objet.

     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.

       • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Select to view assignments by Projects or Resources.

4. Follow steps to edit the assignments in one of the following ways:

   • Détails de l’affectation

     1. Dans la liste, passez la souris sur l’affectation. Cliquez sur les points de suspension verticaux et cliquez sur Modifier l’affectation.
        OU

     2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affectation ou sur la barre d’affectation , puis cliquez sur Modifier l’affectation.

     3. Modifiez les détails de l’affectation.
        Note: Si vous avez des questions sur l’ajout d’équipement, reportez-vous à la section « Gantt d’affectation » de Créer une affectation de ressource.

     4. Cliquez sur Publier pour enregistrer.

   • Raccourcir ou prolonger une affectation

     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.

     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation par glisser-déposer.

     3. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :

        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.

        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

   • Déplacer une affectation

     1. Cliquez sur la barre d’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

     2. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :

        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.

        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

           Conseil

          Cliquez sur l’icône Annuler pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez la barre d’affectation de projet à côté de la personne dont vous souhaitez modifier l’affectation.

4. Cliquez sur Configurer.

5. Sélectionnez Fractionnement des jours ouvrables et cliquez sur Appliquer.

6. Cliquez sur la barre colorée des jours que vous souhaitez modifier.

7. Sélectionnez Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Sélectionnez Modifier l’affectation totale pour modifier l’ensemble de l’affectation.

8. Modifiez les informations sur l’affectation.

9. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: mettez à jour l’objet.

     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.

       • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Hover over the assignment row and click the edit  icon.

4. Mettez à jour les informations relatives à l’affectation.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

    Send Assignment Alert Updates

   Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.