Modifier une affectation de ressource

Les affectations de ressources vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Les affectations de ressources peuvent également être utilisées pour la prévision et la planification des travaux futurs. Vous pouvez modifier ces affectations à tout moment.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs ayant une affectation dans l’outil Planification des ressources sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

• Vous ne pouvez modifier que les dates d’une affectation de ressource fractionnée.

Vous pouvez modifier les affectations à partir des endroits suivants :

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

• Liste des affectations (bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Recherchez l’affectation de ressource que vous souhaitez modifier et cliquez sur l’icône Gantt .

4. Cliquez sur Fractionnement des jours ouvrables.

5. Cliquez sur la barre de couleur pour les jours que vous souhaitez modifier.

6. Cliquez sur Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Cliquez sur Modifier l’affectation totale pour modifier l’affectation entière.

7. Modifiez les informations sur l’affectation.

8. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: mettez à jour l’objet.

     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.

       • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez la barre d’affectation de projet à côté de la personne dont vous souhaitez modifier l’affectation.

4. Cliquez sur Configurer.

5. Sélectionnez Fractionnement des jours ouvrables et cliquez sur Appliquer.

6. Cliquez sur la barre colorée des jours que vous souhaitez modifier.

7. Sélectionnez Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Sélectionnez Modifier l’affectation totale pour modifier l’ensemble de l’affectation.

8. Modifiez les informations sur l’affectation.

9. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: mettez à jour l’objet.

     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.

       • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
         Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Suivez les étapes pour modifier les dates d’affectation de l’une des manières suivantes :

   • Détails de l’affectation

     1. Dans la liste, passez la souris sur l’affectation. Cliquez sur les points de suspension verticaux et cliquez sur Modifier l’affectation.
        OU

     2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affectation ou sur la barre d’affectation , puis cliquez sur Modifier l’affectation.

     3. Modifiez les détails de l’affectation.
        Note: Si vous avez des questions sur l’ajout d’équipement, reportez-vous à la section « Gantt d’affectation » de Créer une affectation de ressource.

     4. Cliquez sur Publier pour enregistrer.

   • Raccourcir ou prolonger une affectation

     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.

     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation par glisser-déposer.

     3. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :

        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.

        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

   • Déplacer une affectation

     1. Cliquez sur la barre d’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

     2. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :

        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.

        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Passez la souris sur la ligne d’affectation et cliquez sur l’icône Modifier .

4. Mettez à jour les informations relatives à l’affectation.

5. Cliquez sur Mettre à jour.