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Procore

Remplir une demande de ressource

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Objectif

Répondre à une demande de ressources pour la planification des ressources.

Contexte

Les demandes de ressources sont un moyen efficace de faire savoir à votre équipe que vous avez besoin d’une ressource pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas à qui assigner, ou si vous n’êtes pas autorisé à créer des affectations vous-même.

Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les demandes apparaissent dans la liste des demandes, les tableaux d’affectation et les outils Gantt d’affectation.
    • La liste des demandes affiche uniquement les demandes de ressources en attente.
    • Sur les tableaux d’affectation, les demandes se trouvent dans le projet et portent l’icône Ajouter une personne assignée icon-fill-request-wfp.png .
    • Sur le Gantt d’affectation, les demandes se trouvent dans le projet, sous l’en-tête « Demandes ».
  • Par défaut, les tableaux d’affectation affichent toutes les demandes en attente, quelle que soit la date sélectionnée. Pour n’afficher que les demandes pour le jour que vous consultez, mettez à jour les valeurs par défaut lors de l’affichage des tableaux d’affectation. Voir Afficher les tableaux des affectations.

Conditions préalables

Procédure

Vous pouvez remplir les demandes à partir des endroits suivants dans la planification des ressources :

Remplir une affectation de ressource à partir de la liste Demandes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.
  3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir et cliquez sur l’icône Ajouter icon-fill-request-wfp.png une personne assignée en ligne avec la demande.
  4. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      • Facultatif: mettez à jour l’objet.
      • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Remplir une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectation

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir dans la section des demandes ouvertes du projet.
    Notes: Vous devrez peut-être développer la section des demandes pour voir la demande.
  4. Cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée et sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Sélectionner une ressource ».icon-fill-request-wfp.png 
    OR
    À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers la demande. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
  5. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      • Facultatif: mettez à jour l’objet.
      • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Remplir une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt d’affectation

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et Gantt (hérité).
  3. Cliquez sur la barre de la demande que vous souhaitez remplir.
  4. Cliquez sur Remplir la demande.
  5. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».
  6. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      • Facultatif: mettez à jour l’objet.
      • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.