Remplir une demande de ressource
Objectif
Répondre à une demande de ressources pour la planification des ressources.
Contexte
Les demandes de ressources sont un moyen efficace de faire savoir à votre équipe que vous avez besoin d’une ressource pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas à qui assigner, ou si vous n’êtes pas autorisé à créer des affectations vous-même.
Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Tout utilisateur peut être chargé de remplir une demande, même s’il ne répond pas aux exigences de la demande, comme posséder les certifications demandées.
- Les demandes apparaissent dans la liste des demandes, les tableaux d’affectation et les outils Gantt d’affectation.
- La liste des demandes affiche uniquement les demandes de ressources en attente.
- Sur les tableaux d’affectation, les demandes se trouvent dans le projet et portent l’icône Ajouter une personne assignée
. - Sur le Gantt d’affectation, les demandes se trouvent dans le projet, sous l’en-tête « Demandes ».
- Par défaut, les tableaux d’affectation affichent toutes les demandes en attente, quelle que soit la date sélectionnée. Pour n’afficher que les demandes pour le jour que vous consultez, mettez à jour les valeurs par défaut lors de l’affichage des tableaux d’affectation. Voir Afficher les tableaux des affectations.
Conditions préalables
Procédure
Vous pouvez remplir les demandes à partir des endroits suivants dans la planification des ressources :
Remplir une affectation de ressource à partir de la liste Demandes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.
- Recherchez la demande que vous souhaitez remplir et cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée en ligne avec la demande.
- Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».
- Cliquez sur Enregistrer.
- Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez l’icône du curseur
et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
- Facultatif: mettez à jour l’objet.
- Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
- Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
- Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
- Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.
Remplir une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
- Recherchez la demande que vous souhaitez remplir dans la section des demandes ouvertes du projet.
Notes: Vous devrez peut-être développer la section des demandes pour voir la demande. - Cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée et sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Sélectionner une ressource ».
OR
À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers la demande. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ? - Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
- Facultatif: mettez à jour l’objet.
- Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
- Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
- Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
- Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.
Remplir une affectation de ressource à partir du Gantt d’affectation (hérité)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Affectations et Gantt (hérité).
- Cliquez sur la barre de la demande que vous souhaitez remplir.
- Cliquez sur Remplir la demande.
- Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».
- Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
- Facultatif: mettez à jour l’objet.
- Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
- Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
- Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
- Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.
Remplir une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt d’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
- Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
Note: Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension
verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
OU
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande. - Sous « Ressource », sélectionnez une ressource.
- Cliquez sur Mettre à jour pour affecter la ressource à l’affectation.