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Procore

Exporter le rapport de prévision de disponibilité

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter le rapport de prévision de disponibilité dans la Planification des ressources.

Contexte

Lorsque vous planifiez l’affectation des ressources, vous pouvez exporter des rapports qui vous aident à comprendre la disponibilité de vos ressources. Le rapport Prévision de disponibilité affiche les personnes actuellement disponibles pour les affectations, ainsi que la date à laquelle les personnes ayant des affectations actuelles deviennent disponibles pour de nouvelles affectations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seules les personnes ayant un titre de poste sont incluses dans le rapport de prévision de disponibilité. 
  • Les personnes répertoriées dans le rapport sont regroupées par titre de poste.
  • Les informations contenues dans le rapport reflètent votre accès à l’information dans la Planification des ressources.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV (valeurs séparées par des virgules)
    • PDF (Portable Document File)

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Rapports et sélectionnez Prévision de disponibilité.
  3. Sélectionnez les titres de poste pour lesquels vous souhaitez consulter les disponibilités.
    Note: Les filtres disponibles reflètent les titres de poste qui ont été configurés. Voir Configurer les titres de poste pour la planification des ressources.
  4. Configurez votre rapport :
    • Combien de devoirs aimeriez-vous montrer ? Choisissez d’afficher 1, 2 ou 3 devoirs par personne.
    • Couleur(s) de la (des) colonne(s) d’affectation. Sélectionnez la couleur pour différencier les affectations dans le rapport.
    • Quel format souhaitez-vous pour les noms des personnes ? Sélectionnez le format d’affichage du nom de la personne.
    • Afficher le numéro d’employé des employés ? Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour afficher le numéro d’employé dans le rapport.
    • Afficher le titre du poste des employés ? Déplacez le bouton en position ACTIVÉ pour afficher le titre du poste dans le rapport.
    • Pour chaque devoir, quelles colonnes souhaitez-vous afficher ? Cochez les cases pour afficher les informations suivantes dans le rapport :
      • Nom du projet. Le nom du projet.
      • Numéro de projet. Le numéro du projet.
      • Date de début de l’affectation. Date de début de l’affectation.
      • Date de fin de l’affectation. Date de fin de l’affectation.
      • Durée de l’affectation. Durée de l’affectation.
      • Statut de l’affectation. Statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.
      • État/Province. L’état ou la province de l’employé.
      • Rôle. Titre du poste de la personne.
        Note: Cette option n’est possible que si vous avez choisi plusieurs intitulés de poste.
    • Souhaitez-vous afficher une date « Disponible après » pour chaque ressource ? Déplacez le bouton en position ON pour afficher la prochaine date à laquelle la personne est disponible pour être assignée.
    • Trier les titres de poste par date de disponibilité « après » la plus proche ? Déplacez le bouton en position ACTIVÉ pour trier les titres de poste en fonction de la date « Disponible après » la plus proche.
  5. Cliquez sur l’icône Exporter icon-export-wfp.png , puis sélectionnez pour télécharger un PDF ou CSV. 
    • Si vous exportez un PDF, sélectionnez l’orientation de la page et le format du papier.
  6. Cliquez sur Exporter PDF ou Exporter CSV.
    • Note: Si un rapport n’est pas téléchargé immédiatement, vous pouvez en vérifier l’état en accédant à Rapports et Téléchargements en attente.