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Procore

Configurer votre entreprise pour l'outil Carte de présence

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Objectif

Configurer le compte Procore de votre compagnie pour l'outil Carte de présence.

Contexte

Lorsque vous accédez à l'outil Pointage au niveau entreprise, le message suivant peut s'afficher : « Les employés doivent d'abord être ajoutés à l'annuaire.

timecard setup.jpg

Avant de pouvoir commencer à saisir des entrées de carte de présence, vous devrez ajouter des contacts et les marquer comme employés de votre entreprise dans votre annuaire au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire du projet. 

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire de votre entreprise.
  2. Cliquez sur +Ajouter un utilisateur.
  3. Saisissez le prénom, le nom et l'adresse e-mail d'un employé, puis sélectionnez un modèle d'autorisation.
  4. Remplissez les informations appropriées sous Informations personnelles et Informations sur l'entreprise.
  5. Sous « Informations personnelles », cochez la case à côté de Est un(e) employé(e) de [nom de l'entreprise] ? 
  6. Saisissez l'ID d'employé de la personne.
  7. Définir les autorisations de l'entreprise, les groupes de distribution et les paramètres du projet.
    Remarque : voir Ajouter un compte utilisateur à l' annuaire de l'entreprise .
  8. Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation à Procore pour envoyer une notification par e-mail informant la personne qu'elle a été ajoutée à l'entreprise dans Procore.
    OU
    Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la personne sans envoyer de notification par e-mail. 
  9. Pour répéter ce processus ou modifier des contacts existants, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Modifier à côté du contact que vous souhaitez modifier.
    2. Cochez la case à côté de Est un(e) employé(e) de [nom de l'entreprise] ?
    3. Saisissez l'ID de l'employé de la personne.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Lorsque tous les employés sont ajoutés à votre annuaire au niveau entreprise, accédez à l'outil Pointage . Comme indiqué ci-dessous, les noms de vos employés s'affichent dans la barre GRISE dans une liste déroulante. 
    timecard.jpg

Prochaines étapes

Voir aussi