Activer et cloner des modèles de flux de travail au niveau projet

Objectif

Créez, modifiez et gérez des flux de travail directement dans un projet, sans avoir besoin d’autorisations au niveau entreprise.

Créez des flux de travail à partir de zéro, appliquez des modèles d’entreprise ou personnalisez des flux de travail existants au niveau projet.

Contexte

Fournit aux équipes de projet l’autonomie nécessaire pour créer et personnaliser des flux de travail directement dans leur environnement de projet, sans dépendre des autorisations de l’entreprise.

Pour créer ou modifier des modèles de flux de travail personnalisés pour les éléments d’un outil au niveau projet, procédez comme suit. Procore enregistre ces modèles au niveau projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour afficher, créer ou modifier un flux de travail au niveau projet, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
• Information supplémentaire :
  •  Les flux de travail au niveau projet ne sont disponibles que dans les outils de projet Procore.  (Correspondance, à venir. Procore Pay n’est pas disponible car il s’agit d’un outil au niveau entreprise.)

Procédure

1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
3. Sous Activation des fonctionnalités, sélectionnez un outil pris en charge dans la liste Outils . 

   Remarque

   Les fonctionnalités de flux de travail au niveau projet sont disponibles dans les outils de projet de Procore (Correspondance, bientôt disponible). Ils ne sont pas disponibles avec les outils au niveau entreprise (Procore Pay). Pour obtenir la liste des outils disponibles, consultez Quels outils Procore prennent en charge les flux de travail ?

4. Déplacez les fonctionnalités Autoriser les modèles au niveau projet en position ACTIVÉ. 
   Une bannière de réussite apparaît lorsque les fonctionnalités sont activées pour l’outil de projet. 

Objectif

Pour cloner un modèle de flux de travail au niveau projet. 

Contexte

Pour créer un modèle de flux de travail identique ou très similaire à un modèle existant, clonez-le. Un clone est une copie exacte du modèle d’origine, que vous pouvez ensuite modifier selon vos besoins.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour cloner un modèle de flux de travail au niveau projet, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise.

Conditions préalables

• Créer un modèle de flux de travail
• Activer les modèles de flux de travail au niveau projet

Procédure

1. Accédez à l’outil au niveau projet avec le modèle à cloner. 
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
3. Cliquez sur Paramètres des flux de travail. 
4. Dans les paramètres de flux de travail de l’outil, recherchez le modèle à cloner et cliquez sur Configurer.
5. En haut de la page, cliquez sur Cloner pour le projet. 
   
   Procore crée un nouveau modèle qui conserve les paramètres d’origine et le nomme : Copie de : [Nom du modèle]