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Procore

Configuration des statuts d'affectation et de demande pour la planification de la main-d'œuvre

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Objectif

Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning.

Contexte

La planification de la main-d'œuvre vous permet de recevoir des demandes de main -d'œuvre et d'effectuer des affectations de main-d'œuvre pour gérer votre main-d'œuvre. De plus, vous pouvez créer des statuts de devoir et de demande pour vous aider à organiser et à gérer les demandes que vous recevez et les devoirs que vous effectuez. La visibilité des affectations avec certains statuts est contrôlée par le(s) statut(s) auquel(s) l'utilisateur a accès au sein de son niveau d'autorisation. Cela signifie que les gestionnaires de main-d'œuvre peuvent créer des affectations à différentes étapes (par exemple, en attente, prévue, en direct) sans donner un accès indésirable à ces informations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Vous pouvez gérer la visibilité des affectations et des demandes par les utilisateurs en fonction de leurs statuts à l'aide de modèles d'autorisation. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
    • Si un utilisateur est autorisé à afficher tous les statuts, le champ de statut n'est pas requis lors de la création d'affectations ou de demandes.
    • Si un utilisateur est autorisé à n'afficher que certains statuts, le champ de statut est requis lors de la création de demandes ou de devoirs. 
    • Les statuts sont visibles dans les tableaux des devoirs, le Gantt des devoirs, la liste des devoirs et la liste des demandes.
      • Si l'utilisateur est également autorisé à modifier les devoirs et/ou les demandes, les statuts peuvent être modifiés à tout moment à partir de ces lieux.

Conditions préalables

  • La visibilité des affectations et des demandes par l'utilisateur est gérée dans Autorisations de planification des effectifs. Un utilisateur ne peut se voir attribuer qu'un seul ensemble d'autorisations dans Workforce Planning. Il est recommandé de configurer les autorisations utilisateur à l'avance. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .

Procédure

Nom et couleur du statut

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau Entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Statuts des affectations/demandes.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez l'état avec les propriétés suivantes :
    1. Nom . Saisissez le nom du statut.
    2. Abréviation (5 caractères) . Saisissez l'abréviation du statut, limitée à cinq (5) caractères.
    3. Couleur . Saisissez la couleur du statut.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Visibilité du statut

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau Entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Autorisations.
  4. Recherchez le niveau d'autorisation que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Modifier . Voir Modifier les modèles d'autorisation pour Workforce Planning .
    OU
    Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau modèle d'autorisation. Créer des modèles d'autorisation pour la planification des effectifs .
  5. Repérez la section « Statuts ».
  6. Cochez la case Peut afficher tous les statuts pour permettre aux utilisateurs disposant de ce niveau d'autorisation d'afficher tous les statuts.
    OU
    Décochez la case Peut afficher tous les statuts. Ensuite, sélectionnez dans la liste déroulante les statuts des devoirs et des demandes qui doivent être visibles pour les utilisateurs disposant de ce niveau d'autorisation.
  7. Cliquez sur Enregistrer.