Modifier une affectation de main-d'œuvre
Objectif
Modifier une affectation de main-d'œuvre dans Workforce Planning.
Contexte
Les affectations de main-d'œuvre vous permettent de gérer votre main-d'œuvre en affectant des ressources à des projets. Les affectations de main-d'œuvre peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez modifier ces affectations à tout moment.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour créer une affectation de main-d'œuvre, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs avec l'autorisation granulaire « Créer/Modifier/Supprimer des affectations » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre . - Pour envoyer des alertes d'affectation aux personnes assignées lors de la réalisation des affectations, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Workforce Planning avec l'autorisation granulaire « Créer/Modifier/Supprimer des alertes » dans l'outil Workforce Planning. VoirQuelest-ce une alerte d’affectation dans Planification de la main-d’œuvre ?
- Pour créer une affectation de main-d'œuvre, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
- Informations supplémentaires
- Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec des statuts de demande d'affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d'affectation pour Workforce Planning .
Conditions préalables
- Créer une affectation de main-d'œuvre
- Si vous envoyez des alertes de devoir :
Procédure
Vous pouvez modifier les affectations à partir de trois (3) emplacements dans Workforce Planning :
Modifier une affectation de main-d'œuvre à partir de la liste Affectations
Vous pouvez modifier les informations sur l'affectation de la main-d'œuvre à deux (2) endroits dans la liste des affectations :
Modifier les informations d’affectation en ligne
Vous pouvez modifier les informations directement dans la liste des devoirs en effectuant des modifications en ligne.
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Liste des affectations .
- Cliquez avec le bouton droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
Remarque : les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S'il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails du devoir. - Ajoutez ou modifiez les informations.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les informations sur le devoir à partir des détails du devoir
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau Entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Liste des devoirs .
- Recherchez l'affectation de main-d'œuvre que vous souhaitez modifier et cliquez sur l' engrenage icône .
- Modifiez les informations du devoir :
Remarque : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.- Personne* . La personne assignée.
- Projet* . Saisissez le projet auquel est destiné le devoir.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Titre du poste requis . Saisissez l'intitulé du poste requis pour la mission.
- Statut . Sélectionnez le statut de l'affectation. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début* . Saisissez la date de début du devoir de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin* . Saisissez la date de fin du devoir de travail.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Indiquez si le type d'allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu'est-ce qu'un type d'allocation de main-d'œuvre ?
- Début des heures de travail* . Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de début du devoir.
- Début des heures de travail* . Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de fin du devoir.
- Pourcentage . Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning.
- Facultatif : champs personnalisés.Saisissez des informations pour les champs personnalisés d'affectation. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning
- Choisissez une option pour enregistrer le devoir :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez le caret et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
- Facultatif : mettez à jour l'objet.
- Facultatif : mettez à jour le « contenu de l’alerte »
- Sélectionnez quand envoyer l'alerte :
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
Remarque : l'alerte est immédiatement envoyée en fonction des paramètres d'alerte par défaut ou d'affectation de projet. - Planning. Déplacez le bouton à bascule sur la position ON pour planifier l'envoi de l'alerte à l'avenir.
Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer l'alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d'affectation planifiée .- Sélectionnez la date et l' heure d'envoi de l'alerte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer .
Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes de brouillon de devoir .
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
Modifier un devoir d'effectif à partir des tableaux des devoirs
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau Entreprise.
- Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux .
- Recherchez l'affectation de main-d'œuvre que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Gantt icône.
- Cliquez sur Fractionnement des jours ouvrés.
- Cliquez sur la barre colorée du ou des jours que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier cette occurrence pour modifier les jours spécifiques du devoir.
OU
Cliquez sur Modifier le total du devoir pour modifier l'ensemble du devoir. - Modifiez les informations du devoir :
Remarque : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.- Personne* . La personne assignée.
- Projet* . Saisissez le projet auquel est destiné le devoir.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Titre du poste requis . Saisissez l'intitulé du poste requis pour la mission.
- Statut . Sélectionnez le statut de l'affectation. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début* . Saisissez la date de début du devoir de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin* . Saisissez la date de fin du devoir de travail.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Indiquez si le type d'allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu'est-ce qu'un type d'allocation de main-d'œuvre ?
- Début des heures de travail* . Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de début du devoir.
- Début des heures de travail* . Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de fin du devoir.
- Pourcentage . Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning.
- Facultatif : champs personnalisés.Saisissez des informations pour les champs personnalisés d'affectation. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning
- Choisissez une option pour enregistrer le devoir :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez le caret et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
- Facultatif : mettez à jour l'objet.
- Facultatif : mettez à jour le « contenu de l’alerte »
- Sélectionnez quand envoyer l'alerte :
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
Remarque : l'alerte est immédiatement envoyée en fonction des paramètres d'alerte par défaut ou d'affectation de projet. - Planning. Déplacez le bouton à bascule sur la position ON pour planifier l'envoi de l'alerte à l'avenir.
Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer l'alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d'affectation planifiée .- Sélectionnez la date et l' heure d'envoi de l'alerte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer .
Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes de brouillon de devoir .
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
Modifier une affectation de main-d'œuvre à partir du Gantt des affectations
- Sélectionnez la barre des affectations du projet à côté de la personne dont vous souhaitez modifier l'affectation.
- Cliquez sur Configurer.
- Sélectionnez Fractionnement des jours ouvrés et cliquez sur Appliquer .
- Cliquez sur la barre colorée du ou des jours que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques du devoir.
- OU
- Sélectionnez Modifier le total du devoir pour modifier l'ensemble du devoir.
- Modifiez les informations du devoir :
Remarque : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.- Personne* . La personne assignée.
- Projet* . Saisissez le projet auquel est destiné le devoir.
- Catégorie . Saisissez la catégorie du devoir.
- Sous- catégorie . Saisissez le sous-catégorie de l’affectation.
- Titre du poste requis . Saisissez l'intitulé du poste requis pour la mission.
- Statut . Sélectionnez le statut de l'affectation. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
- Jours ouvrables . Saisissez les jours ouvrables nécessaires pour la mission.
- Balises . Sélectionnez les étiquettes pour le devoir. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning.
- Jour de début* . Saisissez la date de début du devoir de travail.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
OU - Début du projet . Si le devoir commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Date . Saisissez la date de début spécifique du devoir.
- Jour de fin* . Saisissez la date de fin du devoir de travail.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
OU - Semaines . Saisissez le nombre de semaines du devoir.
OU - Fin du projet . Si le devoir se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Date . Saisissez la date de fin spécifique du devoir.
- Type d'allocation . Indiquez si le type d'allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu'est-ce qu'un type d'allocation de main-d'œuvre ?
- Début des heures de travail* . Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de début du devoir.
- Début des heures de travail* . Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l'heure de fin du devoir.
- Pourcentage . Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué au devoir
- Heures supplémentaires . Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour toute heure dépassant les heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer l'évaluation des coûts dans Workforce Planning.
- Facultatif : champs personnalisés.Saisissez des informations pour les champs personnalisés d'affectation. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning
- Choisissez une option pour enregistrer le devoir :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez le caret et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
- Facultatif : mettez à jour l'objet.
- Facultatif : mettez à jour le « contenu de l’alerte »
- Sélectionnez quand envoyer l'alerte :
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
Remarque : l'alerte est immédiatement envoyée en fonction des paramètres d'alerte par défaut ou d'affectation de projet. - Planning. Déplacez le bouton à bascule sur la position ON pour planifier l'envoi de l'alerte à l'avenir.
Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer l'alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d'affectation planifiée .- Sélectionnez la date et l' heure d'envoi de l'alerte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer .
Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes de brouillon de devoir .
- Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .