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Procore

Rechercher et filtrer le tableau de bord des totaux

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Objectif

Afficher le tableau de bord Totaux pour voir le nombre total de personnes, les jours, les heures et le coût des personnes assignées et demandées pour chaque projet ou titre de poste dans l'outil Planification de la main-d'œuvre.

Contexte

Le tableau de bord Totaux vous aide à voir les engagements de main-d'œuvre actuels et futurs pour vous aider à comprendre la dotation en personnel et les coûts. Affichez le nombre total de personnes actives dans votre effectif, ainsi que le nombre de personnes assignées ou demandées pour chaque projet ou titre de poste. Vous pouvez voir les totaux par personnes, jours-homme, heures ou coût. Vous pouvez également rechercher des projets ou appliquer des filtres de projet pour voir les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez sélectionner l’une des options ci-dessous pour localiser les affectations de main-d’œuvre. 
Remarque : ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Rechercher des projets 

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher un projet.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Tableau de bord et sélectionnez Totaux.
  3. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Demandes de recherche . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.

Filtrer les projets

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Tableau de bord et sélectionnez Totaux.
  3. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
  5. Sélectionner pour filtrer par :
    • Taux de l'appel d'offres.Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet inférieur à, Inférieur ou égal à, Égal à, Supérieur ou égal à ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.
    • Est. Date de fin.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Titre du poste. Sélectionnez cette option pour filtrer pour afficher les totaux pour des rôles spécifiques du projet.
    • Pourcentage terminé.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets pour lesquels le pourcentage d'achèvement est Inférieur à, Inférieur ou égal à, Égal à, Supérieur ou égal à ou Supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.
    • Date de début.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut.Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif .
    • Balises.Étiquettes qui sont configurées pour les projets. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning .
    • [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les personnes et qui sont filtrés s'affichent à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l'option selon laquelle vous souhaitez filtrer.
      Remarque : pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d'œuvre
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).