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Procore

Ajouter des enregistrements aux éléments du plan d'action

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Objectif

Lors de l'exécution d'un plan d'action, certains enregistrements tels que des inspections, des documents, des photos, etc. peuvent être demandés à la fin d'un élément. Ce tutoriel explique comment ajouter les enregistrements demandés à l'élément dans le plan d'action.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Plans d'action du projet. OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans d'action avec l'autorisation granulaire « Ajouter des enregistrements » activée.
  • Restrictions :
    • Les utilisateurs de mobiles ne peuvent actuellement pas voir si les observations ou les réunions sont demandées en tant qu'enregistrements.
    • Pour ajouter les enregistrements demandés, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher le ou les éléments dans le ou les outils respectifs.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec les éléments auxquels vous souhaitez ajouter des enregistrements.
    Remarque : si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Recherchez l'élément pour lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.
     Conseil
    Vous ne pouvez ajouter que les enregistrements qui ont été demandés. Pour demander des types d'enregistrements supplémentaires, cliquez sur Ajouter des enregistrements dans la colonne « Enregistrements ». Voir Demander des enregistrements dans les plans publiés.
  4. Dans la colonne « Enregistrements », cliquez sur le lien correspondant au type d' [Enregistrement] demandé.
    • Pour les inspections, la correspondance, les soumissions, les formulaires, les observations et les réunions:
      1. Si l'enregistrement n'existe pas encore, cliquez sur Créer un nouveau. Vous serez dirigé vers l'outil au niveau projet où vous pourrez créer l'enregistrement pour le type ou le modèle demandé. Une fois créé, retournez au plan d'action pour lier l'enregistrement.
        Remarque

        Seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées pour l'outil au niveau projet peuvent créer le nouvel enregistrement.

        Après avoir cliqué sur Créer, suivez les étapes de l'outil correspondant :

      2. Cliquez sur Lier [Outil].
      3. Cochez une ou plusieurs cases à côté des éléments que vous souhaitez ajouter en tant qu'enregistrements.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Pour les pièces jointes et les documents:
      1. Dans la barre latérale « Pièces jointes demandées », cliquez sur +Ajouter une pièce jointe.
      2. Pour ajouter une pièce jointe à partir de votre ordinateur :
        • Glissez-déposez une ou plusieurs pièces jointes depuis leur emplacement sur votre ordinateur.
          OU
          Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichier(s) et ajoutez une ou plusieurs pièces jointes à partir de leur emplacement sur votre ordinateur.
      3. Pour ajouter un document en pièce jointe :
        • Cliquez sur Documents et cochez la ou les cases des documents à ajouter.
          Remarque: les documents ajoutés en tant qu'enregistrements reflètent la version du document au moment où il a été ajouté en tant qu'enregistrement.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Pour les photos:
      1. Dans la barre latérale « Photos », cliquez sur +Ajouter une photo.
      2. Glissez-déposez une ou plusieurs photo(s) depuis leur emplacement sur votre ordinateur.
        OU
        Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichier(s) et ajoutez une ou plusieurs photo(s) à partir de leur emplacement sur votre ordinateur.
      3. Cliquez sur Enregistrer.