Ajouter des personnes assignées aux plans publiés

Objectif

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez ajouter des personnes assignées à certaines tâches. Si le plan a déjà été publié, vous pouvez toujours ajouter des personnes assignées en suivant ces étapes.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec l'autorisation granulaire « Créer ou modifier un plan d'action ».
• Informations supplémentaires
  • Les personnes assignées ajoutées lors de la création ou de la modification d'un plan d'action sont considérées comme nécessaires et ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action. Voir Modifier un plan d'action.
  • La fonctionnalité de blocage ne peut être configurée que lorsqu'un plan d'action est en cours de création ou de modification. Voir Modifier un plan d'action.
  • Les personnes assignées supplémentaires ajoutées lors de l'exécution d'un plan d'action sont considérées comme facultatives et peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.
  • La personne assignée doit être un utilisateur ou un contact actif dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Conditions préalables

• Créer un Plan d'action
• Approuver un plan d'action à exécuter

Procédure

1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec l'élément que vous souhaitez assigner.
   Remarque : si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
3. Recherchez l'élément que vous souhaitez assigner.
4. Dans la colonne « Personnes assignées », cliquez sur +Ajouter des personnes assignées.
5. Dans le menu déroulant « Personne assignée », sélectionnez la partie responsable (une entité ou une personne spécifique).
   • Si la personne n'est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une personne pour ajouter un nouveau contact en tant que personne assignée. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?
6. Facultatif : dans le menu déroulant « Méthode de vérification », sélectionnez la méthode que la partie responsable doit utiliser pour vérifier l'achèvement de l'élément. Voir Créer des méthodes de vérification de plan d'action.
   1. Si la méthode de vérification n'est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur +Créer une nouvelle méthode de vérification.
      Remarque : vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise pour effectuer cette action.
   2. Saisissez un nom pour la méthode de vérification. 
   3. Cliquez sur Créer.
   4. Cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur +Ajouter une personne assignée afin d'ajouter des parties responsables supplémentaires.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Créer un Plan d'action
• Modifier un plan d'action
• Réaliser un plan d'action