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Procore

Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet

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Objectif

Copier des codes de coût d'entreprise dans un projet Procore à l'aide de la page Structure de découpage du projet (SDP) de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Un code de coût est un code qui définit le type particulier de travaux réalisés dans le cadre d'un projet de construction.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec icon-external-link.png Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, le processus de synchronisation n'est PAS encore compatible avec les segments personnalisés. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d' API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de SDP . Pour en savoir plus, voir Devons-nous mettre à jour nos intégrations d' API pour SDP?

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Dans la liste Segments, cliquez sur le lien Codes de coût.
  4. Cliquez sur le bouton Codes de coût de l'entreprise . 
  5. Dans la fenêtre « Ajouter des codes de coût à ce projet », choisissez parmi ces options :
    • Pour copier tous les codes de coût de votre entreprise dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les codes de coût. 
    • Pour copier uniquement les codes de coût sélectionnés, développez et réduisez les éléments de segment souhaités, puis mettez en surbrillance les éléments de segment à copier. 
  6. Cliquez sur le bouton Ajouter .