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Procore

Modifier la configuration de la soumission d'appel d'offres d'un projet

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Objectif

Comment modifier la configuration de la soumission d'appel d'offres de votre projet par défaut.

Contexte

Lorsqu'un membre de votre équipe de projet crée un dossier d'appel d'offres (voir Créer un dossier d'appel d'offres ), l'outil Appels d'offres du projet extrait les informations du dossier d'appel d'offres (telles que l'e-mail d'invitation à l'appel d'offres, les instructions de l'appel d'offres et le message de confirmation de la soumission de l'appel d'offres) d'un de trois lieux :

  • Admin au niveau entreprise : si votre entreprise a défini la configuration de l'outil Appels d'offres au niveau entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés sur tous les nouveaux projets. Voir Définir la configuration par défaut de la soumission d'appel d'offres de l'entreprise.
  • Admin au niveau projet :
    • Si vous souhaitez modifier les paramètres de configuration d'un projet spécifique pour personnaliser les e-mails sortants de l'outil Appels d'offres pour un bureau de projet spécifique, reportez-vous aux étapes ci-dessous.
    • Si votre entreprise possède des bureaux fonctionnant en tant que filiales d'une division spécifique et que vous souhaitez que les informations sur la division de votre entreprise soient incluses dans les e-mails sortants de l'outil Appels d'offres, envoyez un e-mail à votre Point de contact Procore pour demander l'activation des divisions du bureau de projet. Reportez-vous ensuite aux étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
  • Conditions préalables :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appels d'offres.
  3. Modifiez le texte dans les champs suivants :
    • Informations sur le projet : saisissez les informations de projet que le système doit envoyer aux candidats invités.
    • Directives pour soumettre un appel d'offres : saisissez les directives relatives au processus de soumission d'appel d'offres de votre projet.
    • Message de confirmation de la soumission de l'offre : saisissez le message de confirmation que vous souhaitez que les candidats voient lorsqu'ils soumettent une offre.
  4. Dans le menu déroulant « Envoyer les documents de l'appel d'offre depuis », sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Entreprise : sélectionnez cette option pour que le système envoie des e-mails depuis votre entreprise.
    • Bureau de projet : sélectionnez cette option pour que le système envoie des e-mails depuis votre bureau de projet. 
    • Division du bureau de projet : sélectionnez cette option pour que le système envoie des e-mails à partir de votre division du bureau de projet.
      Remarques :
      • L'option « Division de bureau de projet » n'est disponible que sur demande.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau « Admin » dans les outils Admin et Appels d'offres du projet, envoyez par e-mail une demande d'activation à votre Point de contact Procore.
      • Une fois cette fonction activée, un utilisateur doit suivre les étapes des sections Ajouter des lieux de bureau à une entreprise et Associer des lieux de bureau à un projet.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également