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Procore

Activer la synchronisation des transactions au taux facturé ERP pour un projet Procore

Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont prises en charge que lorsque le compte Procore de votre entreprise utilise l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus, voir Intégrations ERP : importer les transactions de coût de projet Sage 300 CRE® vers Procore.

Objectif

Activer l'importation des transactions au taux facturé dans Procore pour les entreprises utilisant l'intégration Procore + Sage 300 CRE®.

Contexte

Si votre compte d'entreprise Procore est intégré à Sage 300 CRE®, vous avez la possibilité d'importer des transactions au taux facturé depuis Sage 300 CRE®. Ceci se fait en désignant des types de coûts spécifiques comme transactions au taux facturé. Les transactions avec cette désignation diffèrent des autres transactions de coût du projet en ce qu'elles importent la valeur du montant facturé dans Sage 300 CRE®. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être visualisées dans la colonne « Coûts directs » sur un poste budgétaire dans un projet Procore. En outre, les utilisateurs qui reçoivent l'autorisation granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil de budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'élément.

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore
    Permet aux utilisateurs autorisés d'ajouter une colonne « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet. 
  • Suivre les coûts directs Sage 300 CRE® dans un budget Procore
    Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant des autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coût du projet Sage 300 CRE® en tant que valeur de coût direct pour un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des « Coûts directs » de votre projet pour les éléments dont le statut est « En attente », « Réviser et renvoyer » ou « Approuvé ». Remarque : un approbateur de comptabilité peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de Sage 300 CRE® dans l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP.
  • Affichez le détail des transactions de coûts directs sur un poste budgétaire.
    Les utilisateurs du projet avec l'autorisation granulaire « Afficher le détail des coûts directs » activée sur leur modèle d'autorisation peuvent cliquer sur l'hyperlien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette autorisation granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle d'autorisation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'Intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise.
  • Intégrations ERP prises en charge :
    Cette fonctionnalité est prise en charge dans ces systèmes ERP intégrés.
    • Sage 300 CRE®
  • Exigences :
    Pour activer cette fonctionnalité dans un projet Procore :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Général.
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres avancés.
  4. Cochez la case Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP.
    Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.

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  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi