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Procore

2016

Cette page liste les modifications importantes apportées à l'outil Appel d'offres au niveau projet en 2016.

Ajout de la fonction Action groupée « Envoyer des correspondances » à la liste des appels d'offres (29/12/2016)

L'outil Appel d'offres a été mis à jour pour ajouter une option « Envoyer des correspondances » à la fonction Action groupée. Désormais, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent sélectionner des fournisseurs et/ou des groupes de fournisseurs sur la page de la liste des appels d'offres et envoyer des correspondances à ces fournisseurs sélectionnés.

Ajout de liens vers les noms des fournisseurs dans la liste des appels d'offres (21/12/2016)

Mise à jour de l'outil Appel d'offres pour ajouter des liens vers les noms des fournisseurs dans la liste des appels d'offres. Désormais, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » pour l'annuaire de l'entreprise peuvent cliquer sur le nom d'un fournisseur dans la liste des appels d'offres et faire en sorte que l'onglet « Informations sur le candidat » du fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Les liens vers les fournisseurs n'apparaissent pas pour les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau « Admin » pour accéder à l'annuaire² de l'entreprise.

Ajout de filtres aux registres d'activité de l'outil Appel d'offres (05/12/2016)

Mise à jour de l'outil Appel d'offres afin d'ajouter des filtres pour les registres d'activité des candidats. Les utilisateurs ayant accès au registre d'activités peuvent désormais filtrer par une ou plusieurs des actions suivantes : changement de statut, téléchargements, notes et e-mails.

Ajout de liens hypertextes pour sélectionner les statuts de réquisition (18/11/2016)

Ajout de liens vers les statuts des réquisitions sur la page des statuts de facturation. Si le statut d'une réquisition est « Aucun destinataire de la facture », ce statut renvoie à la page des paramètres avancés des contrats. Si le statut d'une réquisition est « Ébauche », « Réviser et renvoyer », « En cours de révision », « En attente de l'approbation du maître d'ouvrage », « Approuvée comme notée » ou « Approuvée », alors le statut sera lié à la réquisition associée.

Inclue désormais les notes de la liste des appels d'offres dans le registre d'activités (18/11/2016)

Le registre d'activités de l'outil Appel d'offres a été mis à jour pour inclure le suivi des notes de la liste des appels d'offres. Le registre d'activités enregistre désormais la création, la mise à jour ou la suppression d'une note.

Ajout du registre d'activités aux fiches de l'appel d'offres des fournisseurs (14/11/2016)

L'outil Appel d'offres a été mis à jour pour ajouter une nouvelle fonction de registre d'activités sous forme de sous-onglet Afficher un registre d'activités sous la fiche de l'appel d'offres d'un fournisseur. Le registre d'activités enregistre les actions suivantes : les changements du statut de l'appel d'offres ; les téléchargements de documents de l'appel d'offres ; les changements de notes d'appel d'offres ; et l'envoi d'invitations, de correspondances et d'e-mails d'appels d'offres. Le sous-onglet et la page ne sont visibles que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Appel d'offres. Voir Afficher un registre d'activités.

Le sous-onglet Dossier d'appel d'offres est désormais la vue par défaut pour les dossiers d'appel d'offres (31/10/2016)

L'outil Appel d'offres a été mis à jour afin de modifier le sous-onglet par défaut pour les dossiers d'appel d'offres, qui passe du sous-onglet « dossiers » au sous-onglet « Liste des appels d'offres ». Le nouvel ordre des sous-onglets est désormais le suivant : « Liste des appels d'offres », « Dossier », « Correspondance », « Registre des téléchargements » et « Historique des changements ». Lorsqu'un utilisateur effectue des actions, telles que la recherche et l'invitation de candidats, il est redirigé vers le sous-onglet « Liste des appels d'offres ». La seule exception à cette règle est la création ou la modification d'un dossier d'appel d'offres, auquel cas les utilisateurs seront renvoyés vers le sous-onglet « Dossier ».

Ajout d'une colonne « Notes » et d'une fenêtre d'ajout à la liste des appels d'offres (06/10/2016)

Mise à jour de la liste des appels d'offres de l'outil Appel d'offres pour inclure une colonne « Notes ». Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent désormais créer, modifier et supprimer des notes à l'aide d'une nouvelle fenêtre contextuelle. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » et figurant dans la « Liste de distribution » d'un dossier d'appel d'offres peuvent également consulter les notes. Cette mise à jour inclut également une fonctionnalité d'exportation des notes en CSV et PDF.

Mise à jour de la liste des appels d'offres (26/08/2016)

La nouvelle liste des appels d'offres a été mise à jour pour inclure la pagination, des options de filtrage avancées et la possibilité de regrouper les lignes, ce qui sera reflété dans les rapports PDF et CSV. Voir Filtrer et regrouper la liste des appels d'offres.

Ajout d'options de marquage pour les e-mails envoyés depuis l'outil Appel d'offres (02/07/2016)

La page de configuration des paramètres de l'appel d'offres de l'outil Appel d'offres a été mise à jour pour inclure des choix de marque pour les e-mails d'appels d'offres « Invitation à soumettre un appel d'offres » et « Correspondance ». Désormais, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent sélectionner l'expéditeur de ces messages. Les nouveaux choix sont les suivants : « Entreprise », « Bureau de projet » et « Division du bureau de projet » (si les divisions sont activées par un superuser). Les entreprises et les projets actuels auront « Entreprise » sélectionné par défaut, et les utilisateurs auront la possibilité de mettre à jour l'entreprise par défaut et de pousser vers tous les projets ou de mettre à jour les projets individuellement.

Arrêt de l'ajout automatique d'invités à l'appel d'offres à la liste des invités à l'appel d'offres par défaut (25/05/2016)

Correction d'un problème où les invités au processus d'appel d'offres étaient automatiquement ajoutés à la « Liste des invités à l'appel d'offres par défaut » du profil du fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise, sous le sous-onglet Informations sur le candidat. Cela ne se produira plus.

Ajout de la colonne Métier aux exportations PDF de la liste des appels d'offres (16/05/2015)

L'outil Appel d'offres a été mis à jour pour ajouter la colonne « Métiers », qui est maintenant incluse dans l'exportation PDF à partir du sous-onglet « Liste des appels d'offres » de la page « Dossier d'appel d'offres ».

Supprimer les candidats des listes de distribution lors de la réinvitation d'un candidat (13/05/2016)

Mise à jour de l'outil Appel d'offres, de sorte que lorsque vous cliquez sur « Réinviter » dans le sous-onglet « Liste des appels d'offres » d'un dossier d'appels d'offres, vous pouvez cliquer sur le « x » rouge à côté des autres candidats et les supprimer de la liste de distribution.

Mise à jour des dossiers d'appels d'offres pour afficher les pièces jointes (05/04/2016)

L'outil Appel d'offres a été mis à jour afin d'améliorer l'interface utilisateur pour les dossiers d'appels d'offres. Les dossiers affichent désormais la « Discipline » du dossier de plans joint et la « Division » du dossier de spécifications joint.

Redimensionnement des boutons d'invitation/réinvitation dans l'outil Appel d'offres (17/03/2016)

Mise à jour de l'outil Appel d'offres au niveau projet pour que les boutons « Inviter » et « Réinviter » aient la même taille.

Correction d'un problème de recherche de mots-clés dans l'outil Appel d'offres (03/03/2016)

L'outil Appel d'offres au niveau projet a été mis à jour pour corriger un problème où les utilisateurs qui tentaient de rechercher des soumissionnaires par métier en utilisant la recherche par mot-clé ne pouvaient pas voir les fournisseurs associés à ces métiers dans les résultats.

Suppression du bouton Convertir en contrat de certaines fiches d'appel d'offres intégrées au système ERP (29/02/2016)

L'outil Appel d'offres au niveau projet a été mis à jour pour ne plus afficher le bouton Convertir en contrat sur une fiche d'appel d'offres si le projet est intégré à un système ERP qui n'utilise pas les catégories/types de poste.

Sécurité ajoutée lorsque la soumission d'appel d'offres à l'aveugle est activée sur le dossier d'appel d'offres (21/01/2016)

Une sécurité supplémentaire a été ajoutée à l'outil Appel d'offres au niveau projet afin de garantir que, lorsque la case à cocher « Activer la soumission d'appel d'offres à l'aveugle » est sélectionnée sur un dossier d'appel d'offres (voir Créer un dossier d'appel d'offres), les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » et « Standard » ne pourront pas afficher les données de tarification dans le sous-onglet « Historique des changements du dossier d'appel d'offres » ou dans la colonne « Montant de l'appel d'offres » de la page de la liste des appels d'offres avant que la date/heure d'échéance attribuée ne soit passée. Cela permet de s'assurer que les utilisateurs n'ont pas accès aux données relatives aux appels d'offres qu'ils ne devraient pas être autorisés à voir, ce qui limite la tentation de manipuler leurs propres appels d'offres sur les projets. Voir Qu'est-ce que la soumission d'appel d'offres à l'aveugle ?