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Procore

Inviter des candidats à un lot d’appel d’offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

 

 Important
Si votre projet n'a PAS été mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres et que vous utilisez l'expérience héritée, voir Rechercher et inviter des candidats.

Objectif

Envoyer des appels d'offres aux entreprises que vous iv ajoutées à un formulaire d'appel d'offres. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Information supplémentaire :

    • Lorsque vous ajoutez une entreprise en tant que candidat, chaque utilisateur de la liste des utilisateurs de cette entreprise aura accès à répondre à un appel d'offres. Voir Ajouter un Utilisateur à un Entreprise dans la Entreprise Annuaire.

    • Si un Accord de confidentialité est requis, un e-mail sera envoyé avec un lien pour signer l’Accord de confidentialité. Une fois signé, les destinataires de l’appel d’offres recevront automatiquement le dossier d’appel d’offres et une invitation à répondre à un appel d'offres.

    •  

      Vous pouvez choisir d’inviter des entreprises au fur et à mesure que vous les ajoutez à votre formulaire d’appel d’offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.

Conditions préalables

  • Assignez un destinataire d’appel d’offres à chaque entreprise avant d’envoyer des invitations. Si une entreprise n’a pas de destinataire désigné, elle ne recevra pas d'invitation à répondre à un appel d'offres e-mail. Voir Définir les informations Candidat d’un Entreprise dans le Entreprise Annuaire.

    • Si aucun destinataire n’est attribué, l’offre ne sera visible que par les utilisateurs de l’entreprise candidate via les outils Salle de planification ou Tableau des appels d’offres.

Vidéo

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.

  2. Cliquez sur le nom du dossier d’appel d’offres concerné.

  3. Sélectionnez une méthode pour inviter des candidats :

Inviter tous les candidats en attente

  1. Cliquez sur le menu déroulant Inviter.

  2. Sélectionnez Tous les candidats en attente ou Renvoyez les invitations.

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OU

  1. Lorsqu’il y a des candidats en attente, une bannière apparaît.

  2. Cliquez sur Inviter pour envoyer des invitations à tous les candidats en attente.

Inviter une entreprise individuelle

  1. Cliquez sur le bouton Inviter à côté de l’entreprise dans la colonne « Statut de l’appel d’offres ».
  2. Cliquez sur Envoyer.

Voir aussi