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Procore

Approuver les changements budgétaires

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objectif

Approuver un budget en utilisant l'outil Budget du projet.

Contexte

Si votre compte utilisateur Procore a reçu les autorisations requises sur l'outil Budget du projet, vous pouvez approuver les changements budgétaires. Pour ce faire, il suffit de modifier son statut dans la page de modification du budget.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget du projet avec l'autorisation granulaire « Créer, modifier et supprimer des changements budgétaires » activée dans votre modèle d'autorisations.
  • Informations supplémentaires :
    • Procore recommande à votre entreprise (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: Show/Hide  
    • Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + ERP Integrations.
    • Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
    • Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Changements budgétaires.
  3. Recherchez le changement budgétaire à approuver. Cliquez ensuite sur son lien Changement budgétaire n° .
  4. Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
    budget-change-edit.png 
  5. Examiner le changement budgétaire et tous les ajustements.
     Conseil
    Vous avez besoin d'effectuer une mise à jour avant d'approuver le changement de budget ? Pour en savoir plus sur les différents champs et vos options, voir Créer des changements budgétaires et Modifier des changements budgétaires.
  6. Dans la zone « Informations générales », sélectionnez « Approuvé » dans la liste déroulante Statut . 
    change-status-to-approved.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.